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Ahora será visualmente más rápido poder verificar el estado del envío en las expediciones pudiendo saber si están:
Se añade el campo de teléfono en la ficha del camión, la cual se encuentra en ‘Tablas auxiliares’, dentro del apartado de ‘Clientes’, clicando en ‘Camiones’.
Gracias a esta última versión podremos incluir las coordenadas de envío en la ficha de
cliente.
Para ello vamos al menú ‘Ventas y Clientes’ y seleccionamos ‘Mantenimiento de clientes’. Buscamos el cliente, pulsamos en ‘Editar cliente’ y dentro de la pestaña de ‘Direcciones de Envío’ introduciremos las coordenadas de envío. Si clicamos sobre ellas se nos abrirá en el explorador el maps.
Cuando necesitemos regularizar un almacén, tenemos a nuestra disposición la opción de inicializarlo, es decir, poner todos los stocks de los artículos que están en un almacén a cero para poder empezar de nuevo.
Para ello iremos a ‘Artículos’ y en el apartado de ‘Inventario’ pulsaremos sobre ‘Inicializar Almacén’.
Se nos abrirá la siguiente pantalla, debemos detallar:
3. El concepto de diario que queremos que la aplicación muestre en los movimientos que realizará a través de diario de almacén para dejar a cero el stock.
Al finalizar pulsaremos sobre el botón ‘Aceptar’. Al concluir el proceso nos recordará que debemos regularizar nuevamente los stocks.
Podremos observar los movimientos que ha generado automáticamente a través de diario de almacén, así como comprobar el extracto de artículos y el extracto de lotes para verificar que ahora, en el almacén seleccionado, todos los stocks están a cero.
Se habilita el registro de asientos no enviados en el año anterior desde el diario de almacén. Tomemos como ejemplo la realización de un albarán de salida.
Escogeremos en el diario la fecha de origen del movimiento. Cubriremos la línea con los datos del artículo o artículos incluidos en el albarán de venta. Tras ello pulsaremos en los tres puntos de la columna de ‘Imputar a Silicie’ e iremos rellenando los datos:
Al terminar pulsaremos en ‘Guardar cambios’ y comprobaremos en el ‘Gestor Silicie’ cómo ya ha sido generado el asiento, pudiendo por fin enviarlo correctamente.
Gracias a esta última versión, vamos a poder filtrar dinámicamente los datos visualizados en la gestión de cartera de pagos.
Para acceder a la misma, nos vamos desde el menú principal a ‘Aprovisionamiento’ y en el apartado de ‘Cartera de Pagos’ seleccionamos la opción de ‘Gestión de Cartera’.
Imaginemos que queremos agrupar las facturas por proveedor y ordenarlas por forma de pago. Tendríamos que arrastrar la columna de ‘Proveedor’ hasta la cabecera del grid para que agrupara las facturas y luego pulsar en la columna de vencimientos para ordenarlos.
Esta funcionalidad nos permite guardar los ajustes de diseño que hayamos preestablecido por usuario. Es decir, en nuestro ejemplo, si siempre consultamos los datos de la misma forma pulsaremos al finalizar sobre el icono de ‘Guardar diseño Grid’ y la próxima vez que volvamos a entrar en esta ventana ya se nos abrirá configurada.
Gracias a esta opción podremos exportar los datos a un Excel para poder trabajar con ellos.
Se facilita la opción de ‘Editar vencimiento’ al acceder a la misma haciendo doble clic en la línea que queramos editar.
Podremos cambiar la fecha del vencimiento, el tipo de documento, la forma de pago, el número de cuenta bancaria, indicar si procede la fecha de pago y si se ha ‘Pagado’, ‘Traspasado’, ‘Impreso’ o ‘Enviado’. Al finalizar guardaremos los cambios.
Requisitos de software: debemos descargar ‘Autofirma’ |
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html |
Video explicativo de descarga |
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Ciudadanos-Video-Firma#instalacion-de-autofirma |
Una vez tengamos descargada la aplicación de Autofirma es el momento de configurar la factura electrónica en nuestra aplicación Ges|ERP. Para ello vamos al menú de ‘Ventas y clientes’, en el apartado de Facturación y pulsamos sobre eFactura (Factura electrónica).
Haremos clic sobre el icono de configuración. Se abrirá la siguiente pantalla:
En el primer apartado debemos cumplimentar el ‘Alias de Certificado’. Pulsando en los tres puntos que encontramos al final de la línea reconocerá los certificados que tengamos instalados. Elegimos el que corresponda asegurándonos de que está en vigor y pulsamos ‘Aceptar’.
A continuación, especificamos la ruta de la aplicación de Autofirma.
En esta área podemos establecer si queremos que en la factura electrónica se especifiquen los códigos internos que hayamos establecido en nuestros artículos y/ o para nuestros clientes poniendo su valor a ‘True’. Si no los especificamos la aplicación tomará los códigos automáticos generados por la misma.
En el Directorio de Salida estableceremos la ruta en la que queramos que se guarden las facturas una vez generadas.
Por último, escogeremos la versión de factura electrónica con la que vamos a trabajar, por defecto aparecerá seleccionada la de uso más extendido, la versión 3.2.1.
Activando ésta opción, se generará la factura electrónica sin utilizar autofirma para los casos en los que ésta no funcione por algún motivo en el equipo, o no lo tengamos instalado. Firmará igualmente nuestra factura electrónica.
Ges|ERP – Versión 21.5.08.0
Dentro de ‘Ventas y Clientes’, en ‘Mantenimiento de clientes’ dentro de la pestaña de ‘Datos fiscales’ encontraremos dos nuevos apartados (1) en los que podremos indicar el Mandato SEPA de nuestros clientes y la fecha del mandato.
Si dejamos ambas casillas por defecto, cuando hagamos la remesa de recibos se enviará como Mandato SEPA el código de cliente y como fecha de mandato el 31/10/2009.
En el caso de que lo cumplimentemos, esos serán los datos que se enviarán al mandar la remesa al banco.
Ges|Bodegas – Versión 21.5.08.0
Gracias a esta versión podremos registrar de forma manual los asientos relacionados con:
Cuando queramos reflejar un movimiento por cata realizada en nuestras instalaciones en SILICIE debemos ir a ‘Diario de Almacén’ dentro del apartado de ‘Artículos’. Recordaros que si la cata se realiza fuera de las instalaciones de la empresa debemos reflejarla a través de su albarán correspondiente.
Elegiremos el día en el que queremos reflejar el asiento y pulsaremos en ‘Editar Diario’ (1). Podréis observar como ahora tenemos dos columnas nuevas (2): ‘Imputar a Silicie’ y ‘En Silicie’.
Cumplimentaremos como siempre los datos del movimiento: artículo, concepto de diario, unidades, tipo de operación y almacén de salida. Luego pulsaremos en los tres puntos (1) que figuran en la columna ‘Imputar a Silicie’.
A continuación, se abrirá la siguiente ventana donde deberemos cumplimentar los siguientes datos:
(1) Régimen Fiscal: “Impuesto devengado tipo pleno”.
(2) Tipo de operación: “Otras operaciones”.
(3) Número de operación: ‘Aquí podremos indicar la referencia que nos interese’.
(4) Tipo de Movimiento: “Autoconsumo/empleado”.
Al terminar pulsaremos en aceptar.
Si nos fijamos ahora aparece un tic en la columna ‘En silicie’ así podremos verificar con un vistazo aquellos movimientos que hemos o no enviado a Silicie a través de Diario de Almacén.
A su vez, podemos verificar como en ‘Gestor Silicie’ aparece el asiento que acabamos de tramitar.
Con las roturas de embotellado haremos lo mismo, pulsaremos en ‘Editar diario’ y cumplimentaremos los datos hasta pulsar los tres puntos de la columna de ‘Imputar a Silicie’. Se nos abrirá nuevamente la ventana de introducción del asiento.
En esta ocasión los datos a cumplimentar serán:
(1) Régimen fiscal: “Suspensivo” – Si no estamos seguros podremos marcar “No sujeto” e indicarlo posteriormente al realizar la liquidación del impuesto.
(2) Tipo de Operación: Según SILICIE no corresponde ninguno.
(3) Tipo de movimiento: “Diferencias en menos almacenamiento”.
(4) Diferencias en menos: “Embotellado”.
Al finalizar, pulsaremos nuevamente en ‘Aceptar’ y podremos ver como se ha marcado la casilla de ‘En Silicie’.
Como indicamos al principio del documento se podría dar el caso de que tengamos un producto que no tenga mucha salida por estar envasado en cajas de 12 y prefiramos cambiarlo a cajas de 6. Para ello iremos nuevamente al diario y cumplimentaremos todos los datos hasta llegar a los tres puntos.
Primero reflejaremos la salida de las botellas envasadas en cajas de 12 indicando:
(1) Régimen fiscal: “Suspensivo”.
(2) Tipo de movimiento: “Salida por cambio de código”.
Luego pulsaremos en (3) aceptar y continuaremos cumplimentando la línea de entrada del embotellado en cajas de 6.
En esta ocasión, en tipo de movimiento indicaremos ‘Entrada por cambio de código’. Como siempre al darle aceptar aparecerá el tic en la columna ‘En Silicie’.
Y comprobar como siempre el asiento en ‘Gestor Silicie’.
A partir de ahora cuando se nos dé la casuística de que necesitemos realizar un albarán de inversión de sujeto pasivo a un cliente exento de IVA, la aplicación tomará como tipo de operación la número 8 Op. no sujetas o inv. sujeto pasivo con dcho ded. y no la 2 Operaciones exentas sin derecho a deducción para darle la preferencia a la primera y así ajustarse a la normativa vigente.
Para realizar una venta como operación no sujeta o inversión de sujeto pasivo con derecho a deducción, solo debemos marcar en el encabezado del albarán el tic de ‘Sujeto Pasivo’.
