Reintroducción de mercancía y devoluciones de clientes

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, no se permitirá la entrada en las fábricas y los depósitos fiscales de productos objeto de los Impuestos especiales por los que se haya devengado el Impuesto, salvo los supuestos previstos en la normativa reguladora de los Impuestos especiales.
Si la devolución cumple los requisitos establecidos en el artículo 38.1 RIE, podría contabilizarla utilizando el tipo de movimiento “A24” “Reintroducción artículo 38.1 RIE”.
Artículo 38. Reintroducción en el establecimiento de origen y cambio de destino.
“1. Cuando los productos salidos de fábrica o depósito fiscal, con ultimación del régimen suspensivo, no hayan podido ser entregados al destinatario, total o parcialmente, por causas ajenas al depositario autorizado expedidor, los productos podrán volver a introducirse en los establecimientos de salida, siempre que no haya transcurrido el plazo de presentación de la autoliquidación y se cumplan las condiciones que se establecen en este artículo, considerándose que no se produjo el devengo del impuesto con ocasión de la salida.
La reintroducción en el establecimiento de origen de los productos no entregados se efectuará al amparo del documento que amparó la circulación de estos desde dicho establecimiento.
Cuando tenga lugar una entrega parcial, el destinatario deberá diligenciar el documento de circulación, certificando la cantidad efectivamente recibida. El representante del expedidor o el transportista diligenciará seguidamente el documento, indicando que regresa al establecimiento de origen y la hora en que se inicia el regreso. Este documento diligenciado amparará la circulación de los productos en el viaje de regreso.
En el supuesto de que los productos hayan circulado amparados en un documento administrativo electrónico, la notificación de recepción se formalizará por la cantidad efectivamente recibida, indicando además toda información complementaria relativa a esta recepción. La reintroducción en el establecimiento de origen de los productos no entregados se realizará mediante un mensaje electrónico de cambio de destino formalizado por el expedidor inicial.”

Fuente: Silicie

En este manual os mostraremos cómo realizar los siguientes casos dentro de la aplicación:
a) Cuando no hayamos podido entregar la mercancía al cliente total o parcialmente.
b) Cuando el cliente nos devuelve mercancía.

Como siempre os recordamos que estos son ejemplos y que si tenéis alguna duda lo mejor es resolverla con vuestro agente de aduanas.

No entrega total o parcial de la mercancía al cliente

Imaginemos que tenemos que realizar una entrega, generamos el albarán de circulación y se la damos al transportista.

Albarán de circulación

Nos llama el cliente o transportista y nos indica que no ha podido realizarse la entrega.
Tal y como indica Silicie, el mismo albarán de circulación que avaló la entrega será el que avale la reintroducción, por tanto, modificaremos el albarán de salida para añadir en negativo las unidades.
Primero debemos revisar que el albarán haya sido enviado ya a Silicie, si no nos dejará indicar el número de asiento previo al que corresponde la reintroducción.
Para averiguar el número de asiento previo que corresponde entramos en el Gestor de Silicie y filtramos por el número de Justificante, el cual se corresponde con el número de albarán, en nuestro caso el 000195.

Número de referencia interno
Introducir número de asiento previo
Líneas de abono generadas en el albarán original

Al finalizar podemos verificar los asientos en el Gestor, comprobamos que coincide el número de asiento previo con el número del asiento AEAT original y que en ‘Tipo Movimiento’ se indica reintroducción.

Extracto Silicie con asientos abono generados

Si lo que nos indican es que, por ejemplo, no se han podido entregar dos botellas del vino de la marca 1 porque se han roto durante el transporte, haremos lo mismo de antes, reflejar su reintroducción en el mismo albarán de origen indicando el asiento previo.

Devolución parcial en la entrega
Generación de asiento del abono parcial

Y a través de diario de almacén introduciremos una merma de almacenamiento.

Movimiento diario almacén para indicar rotura embotellado
Mermas de almacenamiento por rotura

Pulsamos en los tres puntos para generar el asiento de Silicie.
(1) Régimen fiscal: Suspensivo.
(2) Tipo Movimiento: Diferencias en menos de almacenamiento.
(3) Diferencias en menos: Embotellado.

Devolución de mercancía

Silicie no contempla la devolución de mercancía por parte del cliente como una reintroducción salvo en el caso anterior.
Por ello, si debemos reflejar una devolución de mercancía podríamos hacerlo indicando la entrada con un nuevo albarán de abono dentro de una serie de facturación que no impute a Silicie y, hacer lo mismo con su salida.
Configurar una serie que no impute a Silicie

Si queremos habilitar las series de albaranes, nos vamos a la ficha de ‘empresas’, el botón que está en la parte superior izquierda y, en la pestaña de ‘Datos económicos’ marcamos ‘Habilitar series de Albaranes’.

Ficha de empresa, habilitar series de albaranes

Luego nos vamos a ‘Tablas auxiliares’ y entramos en ‘Series de facturas ventas’.

Control de facturas ventas
Añadir series y marcarlas para que no imputen a Silicie

Editamos y añadimos nuestras series y marcamos la de devoluciones como ‘No imputa Silicie’, así aunque un artículo tenga escandallo no declarará en Silicie porque ya ha devengado el impuesto.

Al hacer el albarán, seleccionamos la serie de devoluciones y no nos pedirá el asiento previo ni generará asiento en el gestor de Silicie.

Albarán de abono en serie no imputa a Silicie

Haremos lo mismo con la venta posterior.

Nuevo albarán en serie no imputa a Silicie
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Modificaciones de funcionalidad.

En la pantalla de “Contenido racks” ahora tenemos la posibilidad de ubicar directamente un palet. Además se ha modificado la funcionalidad para introducir de forma manual la altura del rack.

Se deberá pistolear el palet. Si está en el sistema, automáticamente nos mostrará los datos del mismo, donde está ubicado y posicionará el cursor en el campo de ubicación en el que pistolearemos los datos del rack. No importa que se pistolee el código completo “XX-XXX-XX” en formato con la altura, o se escriba a mano directamente.

El sistema evaluará la ubicación y mostrará en el desplegable las alturas disponibles para ese rack. Una vez seleccionados los valores pulsando el botón ubicar nos ubicará el palet en el lugar indicado.

La funcionalidad del resto de la página sigue siendo la misma, podemos seleccionar el rack que queremos visualizar y se mostrará en la pantalla.
Dentro del contenido de los racks, se ha modificado la operativa para para poder descontar un palet en 3 pasos, volviendo a la pantalla inicial en el momento que el palet es descontado/retirado.

La funcionalidad para ubicar un palet, también está contemplada en “Inventario Pales”.

Introduciendo el palet y mediante el botón “Ubicar”. Se abrirá una ventana para colocar la ubicación del palet escaneando el rack y el desplegable mostrará la/s altura/s disponible/s que deberemos seleccionar.

Pulsando OK el sistema realizará la ubicación del palet.

Corrección de errores

  • Reparado error al ubicar un palet de forma manual desde el inventario de pales introduciendo la altura de forma manual.
  • Reparado error al realizar el cálculo de las unidades al realizar devoluciones de cubas.
  • Reparado conteo negativo del formato devuelto en albaranes de devolución generados desde la aplicación.
  • Reparado error de visualización de las fichas de materia prima en terminales con pantallas pequeñas o medianas.
  • Pequeñas mejoras en el rendimiento.

 

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Entrada y salida por cambio de código

Si observamos descuadres entre las distintas referencias de Silicie que se compensan entre ellas y no requieren de movimientos de stock en depósitos u extracto de artículos podremos utilizar la herramienta de ‘Cambio de referencia’ accesible desde el gestor de Silicie.

Cambio de referencia en gestor de silicie

Esta herramienta generará, una vez suministrada la información, un asiento de ‘salida por cambio de código’ y otro de ‘entrada por cambio de código’.

Cambio de referencia

Al hacer clic sobre el botón se nos presentará la siguiente pantalla.

Nueva ventana 'Cambio de referencia'

  • La primera parte se corresponde a la cabecera y es común a ambos asientos. Cumplimentamos la fecha, el régimen fiscal, el tipo de establecimiento y las observaciones.
  • En segundo punto aparecen los datos relativos al asiento de salida. Existen dos desplegables para que seleccionemos un producto terminado o un granel. Al escogerlo se cumplimentarán automáticamente los datos relativos al artículo pudiendo modificar los campos que consideremos necesarios. El tipo de movimiento viene definido por defecto. Introducimos cantidad y grado y los absolutos se calcularán automáticamente, pudiendo modificarlos si fuera necesario.
  • En el tercer punto se definen los datos relativos a la entrada, estructurados de la misma forma que en el punto anterior.

Generar asientos

Una vez cumplimentado, pulsamos sobre ‘Generar asientos’ y podremos visualizarlos en el gestor de Silicie, quedando listos para su verificación y envío. 

Asientos de entrada y salida por cambio de código

Recordad que estos movimientos no implican movimientos de stock de los productos implicados dentro de la aplicación.

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precinta

Precintas y tirillas

Gestión de precintas y tirillas

Menú Precintas/ Tirillas

Para introducir las bobinas de precintas y tirillas en la aplicación nos vamos al módulo de Ges|Bodegas y en el apartado de ‘Silicie AEAT’ encontramos la opción de ‘Precintas/ Tirillas’.Al hacer clic se nos abrirá la siguiente pantalla.

listado precintas
Aquí observamos un listado con las bobinas que ya tenemos.

Alta nueva

Podemos dar de alta nuevas tirillas, para ello nos situamos en la última línea y elegimos la fecha, el tipo, indicamos una descripción y ponemos el número de inicio y final. Al salir y volver a entrar en esta pantalla, la última columna nos mostrará la cantidad de tirillas que van desde el inicio hasta el final.

Eliminar

Si detectamos que ha habido algún error podemos eliminar la bobina, siempre y cuando no haya sido consumida, seleccionando la línea y pulsando la tecla suprimir de nuestro teclado. Aparecerá un mensaje de confirmación, pulsamos sobre ‘Si’ y se habrá eliminado la bobina.

Mensaje de confirmación

Consulta

Al inicio de cada una de las líneas hay un signo ‘+’, al hacer clic sobre él podremos ver el detalle de las tirillas y si están o no asignadas a algún palé de producción.

detalle de tirillas

La columna ‘Disponibles’ nos indica el total de tirillas que están libres dentro de la bobina.

Envío a Silicie de precintas y tirillas

Desde la aplicación puedes exportar un fichero ‘.csv’ con la información de todas las tirillas asignadas que podrá importarse en la sede de Silicie.

Pulsamos sobre el botón de ‘Marcas fiscales’ y al abrir la ventana sobre ‘Generar fichero’.

Se nos abrirá un Excel en el que se mostrará el detalle de las tirillas asignadas a los diferentes lotes de producción. Lo guardamos donde queramos y lo tendremos listo para importar.

Generar fichero csv

Vincular precintas y tirillas

La asignación de tirillas se hace desde las órdenes de producción y puede realizarse:

  • De manera automática para toda la producción
  • De forma manual por cada uno de los palés

De manera automática para toda la producción

Precintas en orden de producción

Al final de la línea de producción podemos observar un botón en la columna de ‘Precintas’, haciendo clic sobre el veremos la siguiente pantalla.

Elegir bobina
Asignación automática
Elegir bobina

Aquí seleccionaremos la bobina desde la que quitaremos las precintas y pulsamos sobre ‘Guardar’. Las tirillas se irán descontando por orden ascendente según se encuentren disponibles.

Al finalizar veremos como en la parte superior aparece un extracto donde se reflejan las tirillas asignadas a cada número de palé de la producción.

 

De forma manual por cada uno de los palés

También podemos vincular las precintas y tirillas de manera individual por cada uno de los palés. Para ello pulsamos sobre el signo ‘+’ que está al principio de la línea de producción y nos aparecerá por debajo el detalle de todos los palés que la componen. En la última columna ‘T/P’ está el botón de asignación.

Precintas desde la línea de palé

Al pulsar sobre él se nos abre una pantalla similar a la de la asignación anterior, con la diferencia de que aquí debemos indicar el número de tirilla de inicio y final que queramos vincular.

Indicar número de tirilla de inicio y fin
Asignación por palé

 

Una vez indicadas pulsamos sobre ‘Guardar’ y al finalizar en ‘Salir’.

Desvincular tirillas

Si queremos desvincular las tirillas asignadas durante una producción podremos hacerlo desde el botón de asignación automático y desde el botón de asignación manual de cada uno de los palés.

Desde el botón de asignación automático

Dentro de la orden de producción seleccionamos el botón de tirillas de la línea principal.

desvincular tirillas

Desvincular producción
Tirillas disponibles

 

Hacemos clic sobre el botón de ‘desvincular’ y al terminar podremos observar como las tirillas han quedado desvinculadas de todos los palés de la producción.

Ahora podremos elegir la bobina correcta en caso de que nos hubiéramos equivocado, pulsar en ‘Guardar’ y luego en ‘Salir’, o bien, ‘Salir’ directamente.

Desde la asignación manual de la línea de palé

Si sólo nos hemos confundido al asignar las tirillas de un pale podemos desvincular únicamente las tirillas de este seleccionando el botón de tirillas de la línea del palé dentro de la orden de producción.

Desvincular precintas desde la línea del palé

Ahora pulsamos sobre ‘Desvincular’ y, cuando finalice, veremos que, como en el punto anterior, las tirillas han quedado disponibles y ahora podremos asignar los números correctos.

Desvincular tirillas palé
Reasignación tirillas palé
Guardar y salir
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Importar desde Excel

Para actualizar las materias primas de forma masiva entramos en el menú de materias primas y seleccionamos ‘Importar Excel’ en la barra de opciones y se abrirá el asistente de importación.

Pulsamos siguiente

 

En la siguiente pantalla seleccionaremos el tipo de archivo a importar. Actualmente solamente el formato ‘MSExcell’ tiene funcionalidad; tendremos que seleccionar ese.

En Origen pulsamos en los 3 puntos y seleccionamos el archivo en formato Excel que vayamos a utilizar. (Nota: Si no aparece, aseguraros de cambiar el tipo de extensión buscando en la parte inferior derecha). Pulsamos siguiente.

La ventana se divide en dos apartados. En la parte izquierda tenemos los campos que podemos actualizar y el campo ‘Col en Excel’ para indicar que número de columna del archivo Excel seleccionado concuerda con ese campo.

La parte derecha nos muestra una previsualización del archivo Excel seleccionado, con sus columnas numeradas.

Tendremos que poner en ‘Col en Excell’ (parte izquierda) el valor numérico de la columna de nuestro Excel (parte derecha) que se corresponda con el campo del listado de campos disponibles (parte izquierda).

 

Botones

El botón ‘auto llenar’ coloca los números de las columnas en orden ascendente directamente en los campos disponibles. Cuidado; pueden no concordar.

El botón limpiar, pone a cero todos los valores del campo ‘Col en Excel’.

El apartado ‘Saltar líneas’ indica las líneas que se omitirán desde el principio del archivo Excel una vez el sistema realiza la importación. Esta funcionalidad está diseñada para omitir como registro, la cabecera del archivo que suele contener los nombres de las columnas.

Si se trabaja con archivos en Excel que tienen cabeceras de columna, establecer en 1 (por defecto). Si el archivo Excel no contiene cabecera, debería ponerse 0 para importar también esa primera línea.

*Nota: Si estableciésemos un valor de 15, el proceso omitiría las 15 primeras líneas del archivo.

 

Cuando hayamos terminado pulsamos siguiente.

*Nota: El asistente actualiza los registros, pero también crea los que no figuren en el sistema.

**Nota: Para los registros Nuevos, los campos imprescindibles son:

  • Cod. Materia
  • Descripción
  • Iva
  • Código de la familia o descripción de familia.

***Nota: Para los valores de ‘Obsoleto’ tenemos cero como falso y 1 como verdadero.

 

Pulsamos en finalizar y el asistente comenzará la importación. En función del número de registros el programa puede demorarse en realizar la importación.

 

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Nuevos campos en apartado ‘Envasados’ y ‘Listados’

Se añaden 4 campos nuevos en la pantalla de envasado: Escandallo1, Escandallo2, Escandallo3 y rendimiento.
Se mostrarán tanto para ‘Envasado Fresco’ como para ‘Envasado Descongelado’, serán de tipo numérico y podrán quedar en blanco.

Se podrán cumplimentar en el momento en el que se introduce la línea de envasado.

También serán visibles en la pantalla de listados.

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Planificación de la producción

La nueva funcionalidad incluye dentro de la ventana habitual de la producción, un nuevo botón y varias mejoras.

Para comenzar, seleccionaremos las líneas a planificar en el desplegable ‘Elegir líneas’ (2). Esto seleccionará todos los productos pendientes, susceptibles de ser fabricados en función de la línea por defecto asociada en su ficha de escandallo.

*Nota: Si el producto no tiene una línea asociada marcada por defecto se seleccionará la primera de la lista.

**Nota: Si el producto tiene la línea seleccionada asociada en su ficha de escandallo, aunque no esté marcada por defecto, puede aparecer en la búsqueda.

Por ejemplo: Este producto aparecerá en la búsqueda para una selección de Línea 103.

De igual forma, aparecerá para las líneas 101 y 109 si la búsqueda es múltiple.

Seleccionando una línea por defecto aparecerá solamente para esa búsqueda.

Una vez seleccionada la línea, establecemos los filtros para la búsqueda (3). La planificación será calculada en función de la selección del desplegable. Las opciones disponibles son: en base a la fecha de expedición y en base a la fecha de entrega.  

Lo último, será seleccionar el rango de fechas entre el cual se quiere calcular la planificación y pulsamos en el botón “Buscar”. El programa hará los cálculos pertinentes sobre todos los pedidos pendientes de servir existentes en el sistema y mostrará los resultados solicitados en la parte inferior de la ventana.

El orden de la visualización como habitualmente, es totalmente personalizable. Se pueden seleccionar más columnas para mostrar o eliminar las que ya se muestran.

La columna de totales muestra los sumatorios de las producciones a realizar en palets, cajas y litros.

La columna ‘HoraExpedicion’ nos informa de que el pedido, tiene una hora de expedición definida y la columna ‘Estado’ la agrupación o clasificación.

*Nota: Los datos mostrados en las columnas de “Stock Inicial/final/seguridad/Pdte de servir” se refieren a número de palets y (entre paréntesis) número de cajas, respectivamente.

**Nota: Sólo se mostrarán las producciones a realizar; los pedidos que se puedan completar con stock disponible no aparecerán para producir.

Pulsando el botón “Nueva orden producción”, el sistema pasará únicamente los productos que se tengan que producir a la nueva planificación.

Planificación: Órdenes de producción

En esta ventana veremos los productos de la pantalla anterior que tenemos que fabricar, (parte superior de la ventana) y las órdenes de producción actuales (parte inferior).

Las columnas nos mostrarán la información relevante para el artículo y los palets/cajas pendientes para cada pedido. Se mostrará la información del total a fabricar en función del stock disponible. El sistema restará el stock disponible para cada pedido y mostrará el cálculo de lo que realmente hay que producir.

Tendremos la posibilidad de modificar el tamaño de la ventana superior e inferior arrastrando la barra horizontal divisoria, modificar los filtros de la forma habitual y guardar el “layout” de la mitad superior pulsando el botón en la parte superior izquierda. Se han añadido más campos de filtro para poder realizar filtrados mas concretos y la funcionalidad ‘tipo excel’ del filtro para mayor precisión.

Cinta de opciones parte inferior: Producción

Disponemos de una cinta de opciones para manejar el formulario.

Por orden de aparición:

  • Crear orden: Crea una nueva orden de producción.
  • Eliminar orden: Elimina una orden de producción.
  • Imprimir orden: Imprime una orden de producción.
  • Buscar orden: Permite buscar una orden de producción de entre las existentes.
  • Editar orden: Permite editar una orden. Para cualquier tipo de edición, será necesario que la orden esté en edición.
  • Añadir producto a la orden: En una ventana emergente nos permitirá seleccionar un producto para añadirlo a la orden de producción.
  • Guardar orden: Guarda la orden de producción.
  • Enviar a producción: Nos permite cambiar el estado de la línea seleccionada a producción.
  • Refrescar: Refresca el formulario.
  • Imprimir etiqueta: En una ventana emergente nos permite introducir el palet para el que queremos imprimir etiqueta
  • Imprimir orden completa: Imprime la orden completa.
  • Imprimir orden completa sin observaciones: Imprime la orden completa sin observaciones.
  • Depósitos: Muestra el estado de los depósitos para esa línea.
  • Cambio de lote: Cambia de lote a las líneas seleccionadas menos las que estén en producción o finalizadas. Cambia solo 6 posiciones por la derecha, dejando las dos de la izquierda (tanque). También cambia las etiquetas que estén sin ticar.
  • Layout: Nos permite guardar el “layout” de la parte inferior de la pantalla.
  • Número de orden actual: Este campo nos muestra el número de orden actual.
  • Fecha orden de producción: Selector de fecha de orden de producción para aplicar a la orden de producción.
  • Aplicar fecha a orden de producción: Aplica la fecha del campo anterior, a la(s) orden(es) de producción seleccionada(s).
  • Pedidos pendientes de servir: Nos muestra la ventana de los pedidos pendientes de servir.
Otras opciones:

Disponemos de otros cuatro iconos en la parte derecha de la cinta de opciones, que nos darán información adicional sobre la orden de producción actual.

  • Tipo: Nos mostrará las necesidades en función del tipo.
  • Clasificación específica: Nos mostrará las necesidades por tipo de clasificación específica.
  • Demanda palets: Resumen de la demanda de palets necesaria para la planificación actual.
  • Resumen MPAux: Resumen en hoja de Excel de las MPAux.

Planificación: Crear una orden

Para crear una orden, tendremos que pulsar el botón crear orden de la cinta de opciones.

Para pasar una orden a producción:

Podemos “bajar” la línea directamente a la parte de producción. Para bajar la línea, podemos arrastrarla directamente a la parte inferior del formulario. Podemos seleccionar varias, o todas y “bajarlas” al mismo tiempo. 

Para seleccionar varias, marcaremos las deseadas mientras estamos pulsando la tecla ‘Ctrl’ (control).

A su vez, podemos realizar el mismo movimiento, pero a la inversa. “Subir” la línea de producción a planificación por si nos hemos equivocado, o simplemente no es la que necesitábamos producir.

*Nota: Solamente podremos mover una línea mediante arrastre a otra línea, cuando la línea origen pueda fabricarse en la línea destino (configuración escandallo).

Una vez en la parte inferior, por defecto la línea se queda en estado “En planificación” en espera que se cubran todos los datos necesarios. (Campo tanque y lote – Obligatorios)

La columna tanque, hace referencia a los tanques asignados para ese artículo en su ficha de escandallo. En la columna lote, debemos introducir un lote válido. Se abrirá una ventana con una máscara en la que poder introducir el lote. Estos campos son obligatorios para poder pasar la orden a producción.

*Nota: Al editar el campo lote, si tiene etiquetas sin ticar asociadas en la línea, a éstas les cambia el lote por el indicado en dicho campo.

El campo “Demanda” se refiere a la demanda de palets para esa necesidad de producción.

Los colores verdes significan que hay suficiente materia para producir. Al contrario, el color rojo no.

Si una línea se colorea de rojo, significa que no cumple con lo planificado.

Los colores amarillo y verde para la columna opcional “HoraCarga” (apartado planificación y apartado orden de producción)  indican que el pedido en concreto dispone de fecha de expedición definida (amarillo), o fecha + hora de expedición (verde), respectivamente.

Una vez cubierta completamente, podremos guardar los cambios y ya se puede comenzar su producción. Para comenzar la producción utilizar el botón “Enviar a producción”  para cambiar el estado de la orden a  “En cola”.

Menú contextual. (Botón derecho del ratón)

Al hacer click con el botón derecho de ratón encima de cualquier línea del apartado de producción, tendremos un menú contextual con varias opciones.

  • Generar etiqueta palet: Nos mostrará la pantalla para generar etiquetas.
  • Finalizar la producción: Finaliza la producción para la línea seleccionada.
  • Poner en cola de ticado: Cambia el estado de la línea a “En cola”.
  • Copiar línea de producción: Realiza una copia de la línea de producción y la muestra en el formulario.
  • Mover a otro lote: Copia la línea seleccionada a otra, llevándose consigo las etiquetas que estén si ticar de la línea origen.
  • Cambiar de línea: Realiza un cambio de línea en función de las líneas asociadas en la ficha de escandallo de ese producto mediante una ventana modal de selección.
  • Cambiar mezcla: Funciona de igual forma que cambiar lote (cinta de opciones) , con la diferencia de que cambiar mezcla lo hace en el conjunto seleccionado y cambiar lote lo hace en todas las líneas visibles (salvo las que están en producción y las finalizadas)
  • Crear otra orden a partir de esta: Realiza una copia completa de la orden de producción actual y crea una nueva asignándole el número correlativo a la última orden del sistema.
  • Ver datos adicionales: Muestra una ventana modal con información relacionada.
  • Stock materias primas: Muestra un Excel con el stock disponible de materias primas para ese artículo.
  • Ver escandallo: Nos deriva a la pantalla de escandallo para ese producto.
  • Ver documentos asociados: Nos muestra una ventana modal en la que figuran los documentos asociados. Podemos consultar, o insertar documentos para este artículo.
  • Demanda: Nos muestra un Excel con la demanda actual para ese artículo.

Pedidos pendientes de servir

El apartado de pedidos pendientes de servir también ha cambiado.

Se ha incorporado un semáforo nuevo que indica el estado de las MPA indicando si ese pedido puede ser completado independientemente del resto de pedidos, con la cantidad actual que se dispone para ese artículo. Una columna para controlar la demanda vía almacén y una interacción mediante el botón secundario del ratón en la línea para poder visualizar mediante una hoja de cálculo de Excel las existencias y necesidad de MP.

Lineas de fabricación

El listado de las líneas de fabricación se ha modificado levemente. Se han incluido campos a la exportación a formato Excel de la vista de las mismas, y es posible modificar la línea por defecto desde la pantalla principal, desplegando la fila.

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Salon

Características específicas de GesMoble

Proveedores

En el caso de los GesMoble, en la ficha de proveedores disponemos de una pestaña en la que tenemos la lista de acabados predefinidos. Se trata de los acabados básicos que siempre suelen tener los artículos que nos proporciona este proveedor. Aquí podremos añadir nuevos acabados, modificarlos o eliminarlos:

AcabadosPredefinidosProveedores

Modelos y Acabados

Cada artículo con estructura GesMoble tendrá asociado un modelo que, a su vez, puede disponer de varios acabados.

Para dar de alta los distintos modelos que pueden tener los artículos accederemos a la pantalla de ‘Modelos’ a través de la opción ‘Modelos y Acabados’ en el menú ‘Articulo/Stocks’ del lateral derecho:

MenuModelosAcabados

Esto nos lleva a la siguiente ventana:

Modelos1

Aquí podremos dar de lata los modelos que nos interesen informando el nombre del modelo, seleccionando el nombre del fabricante al que se asocia, y la familia a la que pertenece el modelo.

El programa da la opción de poder valorar los artículos y los modelos por puntos, así que si queremos activar esta opción marcaremos la casilla ‘Precio por Punto’.

A continuación, tenemos tres pestañas, ‘Datos del Modelo’, ‘Acabados del Modelo’ y ‘Artículos’.

Datos del Modelo

Aquí estableceremos, haciendo doble clic en la línea de Datos del Modelo, la forma de calcular el precio de coste y el precio de venta de los artículos pertenecientes a este modelo, que será diferente en función de si el modelo lleva precio por puntos o no.

El Modelo lleva precio por puntos

En este caso el precio de coste será:

Coste Tarifa = PRC del punto x nº de puntos

Así que el primer paso será establecer el ‘PRC del punto’, siempre que sea genérico para todos los acabados del artículo:

Modelos2

Para el cálculo del precio de venta deberemos utilizar una de estas dos casillas:’ % Ptos sobre coste’ o ‘PVP del punto’:

Modelos3
  • ‘% Ptos sobre coste’: Establecemos un % a mayores sobre el Coste Tarifa del artículo, de manera que el precio de venta será:

PVP = Coste Tarifa x (1 + (% Ptos sobre coste/100))

  • ‘PVP del Punto’: Establecemos un precio de venta para el punto

PVP=Nº Puntos x PVP del Punto

El Modelo no lleva precio por puntos

En este caso no se establece el PRC por punto. El precio de coste se establecerá directamente en la ficha del artículo, como se verá posteriormente.

Para el cálculo del precio de venta deberemos utilizar una de estas dos casillas:’ % € sobre coste’ o ‘Margen Precios’:

Modelos4
  • ‘% € sobre coste’: Establecemos un % a mayores sobre el Coste Tarifa del artículo, de manera que el precio de venta será:

PVP = Precio de coste (establecido en la ficha del artículo) x (1 + (% € sobre coste/100))

  • ‘Margen Precios’: Establecemos margen sobre el precio de coste del artículo

PVP = Precio de coste (establecido en la ficha del artículo) x Margen de Precios

 

En cualquier caso, si queremos aumentar un poco más el precio de venta final podemos utilizar la casilla ‘Op Adicional’:

Modelos5

PVP Final = PVP x Op Adicional

También introduciremos aquí los distintos tipos de descuentos asociados al modelo, que se tendrán en cuenta a la hora de calcular los precios.

Al terminar de introducir los datos que nos interesen pulsaremos ‘Actualizar’ para que se actualice la línea.

Acabados del Modelo

En esta pestaña tendremos la lista de acabados asociados a este modelo. Cuando creamos el modelo tendremos que añadir sus acabados. Podemos hacerlo de dos formas:

  • Dar de alta cada acabado línea a línea, indicando sus correspondientes ‘Precios en €’ o ‘Precios por Punto’.
Modelos6
  • De forma automática, seleccionando los acabados predefinidos del fabricante, que queremos incluir. Para ello pulsaremos el botón ‘A. Proveedor’:
Modelos8

Entonces nos muestra una ventana con la lista de acabados predefinidos del fabricante para ese modelo, de manera que podemos seleccionar los que queramos incluir para añadirlos. Si alguno de ellos ya está incluido en el modelo, nos lo marcará en rojo y ya no permite seleccionarlo. Al pulsar el botón ‘Añadir’ nos añadirá en la lista de acabados las líneas correspondientes a los acabados predefinidos que hayamos seleccionado, solamente tendremos que modificar los ‘Precios en €’ o ‘Precios por punto’.

En cualquier caso, cuando indicamos ‘Precios en €’, el programa nos ofrece la posibilidad de actualizar los precios en las fichas de los artículos correspondientes a este modelo en función de los precios que hayamos introducido para un acabado concreto, pulsando el botón ‘Actualizar Precios’ en la línea correspondiente al acabado:

Modelos7

Al finalizar el proceso, nos informe de cuántos artículos han sido actualizados:

Modelos9

También podemos indicar aquí el valor del punto por acabado, si procede, y el programa nos ofrece la posibilidad de trasladar ese valor a todos los artículos del modelo, pulsando el botón ‘Traspasar Valor Pto’:

Modelos10

Si queremos imprimir un listado de los acabados de cada modelo pulsaremos el botón ‘Imprimir Acabados’:

Modelos12

Artículos del modelo

En la pestaña ‘Artículos’ tendremos una lista de todos los artículos asociados a este modelo con sus acabados y sus correspondientes precios por acabado:

Modelos13

Podemos añadir artículos nuevos pulsando el botón ‘Añadir Articulo’, que nos abrirá la ficha de Artículos para introducir toda la información referente al artículo que queremos añadir:

Modelos14

En la ficha de artículos tendremos que pulsar el botón ‘Agregar Artículo’ para poder introducir uno nuevo. Al cerrar la ficha de Artículos, si hemos introducido uno nuevo asociado a este modelo se añadirá a la lista de artículos del modelo:

Modelos15

De la misma manera también podemos editar un artículo, que previamente tenemos que seleccionar, pulsando el botón ‘Editar Articulo’:

Modelos16

En este caso, nos abrirá la ficha del Artículo seleccionado, para que podamos editarlo.

También podremos eliminar un artículo, previamente seleccionado, pulsando el botón ‘Eliminar Artículo’:

Modelos17

Nos pedirá confirmación y si aceptamos, borrará el artículo de la lista de artículos del modelo.

Si el artículo ha sido utilizado no nos dejará eliminarlo:

Modelos18

El programa nos permite marcar/desmarcar como obsoletos todos los artículos del modelo, pulsando el botón ‘Marca/Desmarca Obsoletos’:

Modelos19

En cuanto a listados, desde aquí podemos sacar varios tipos:

Modelos20

 por una parte podemos imprimir un listado de todos los modelos, pulsando el botón ‘Imprimir Modelos’, en el que indicaría si lleva precio por puntos y el precio de venta de cada modelo; por otra parte, en lo que se refiere a los acabados, en el botón ‘Listados’ podemos imprimir una Lista de Precios de los acabados del modelo, que incluirá tanto precios de coste como de venta, y un Listado de Tarifas que incluirá los precios de venta de cada acabado del modelo.

Artículos

Aquí tenemos toda la información referente a un artículo. Nos vamos a centrar en aquellos datos que son específicos para GesMoble:

Articulos1
  • Fabricante: Es el proveedor indicado por defecto para este artículo
  • Ubicación: Indica la zona física del almacén en dónde está situado este artículo.
  • Ptos: Indica el nº de puntos cuando es genérico para todos los acabados del artículo.
  • Estructura Gesmoble: Indica si el artículo tiene asociado un modelo y sus correspondientes acabados.
  • Valor de Punto según Acabado: Se marca esta casilla cuando el modelo lleva precio por puntos, pero el precio es diferente para cada acabado. En este caso habrá que establecer el valor de punto para cada acabado en la pestaña ‘Puntos por acabado’.
  • Puntos según acabado: Se marca esta opción cuando el modelo lleva precio por puntos y el nº de puntos es específico para cada acabado. En este caso habrá que establecer los puntos para cada acabado en la pestaña ‘Puntos por acabado’.
  • Modelo: Indica la descripción del modelo al que pertenece el artículo. Los modelos disponibles para seleccionar dependerán de la familia y el fabricante seleccionados previamente.
  • Stocks: Muestra en forma de tabla los stocks de cada uno de los acabados del artículo en cada almacén.
  • Descuentos Modelo: Muestra los diferentes tipos de descuento asociados al modelo, también editables desde la ficha de Modelos.

Artículos Compuestos

El programa nos da la opción de crear artículos compuestos, es decir, artículos formados por otros artículos, como es el caso, por ejemplo, de un dormitorio completo compuesto por mesitas de noche, cabecero, armario, etc., que se podrían vender por separado. Hay que tener en cuenta que esos otros artículos deben estar dados de alta en la aplicación como artículos individuales.

Para crear un artículo compuesto iremos a la pestaña ‘Composición Artículo’:

Articulos2

Aquí informaremos los artículos que componen el que estamos dando de alta, indicando las unidades de cada uno y el acabado. Los precios de cada uno de los artículos simples, los toma de sus fichas.

Precios por Acabado

Otra de las pestañas que nos encontramos en la ficha de artículos, referente a GesMoble es la de Precios por Acabado. Aquí podemos ver, en modo solo lectura, los precios de compra y de venta relativos a cada acabado del artículo.

Articulos3

Puntos por Acabado

Esta pestaña solamente estará visible cuando está marcada alguna de las dos opciones siguientes:

Articulos4

En función de la opción que tengamos marcada, podremos ver el valor por puntos o el nº puntos según acabado, que podremos editar y modificar:

Articulos5

Si marcamos las dos opciones, tendremos una columna con cada valor:

Articulos6

Pedidos y albaranes

Tanto en pedidos como en albaranes (de compra o de venta), cuando vamos a seleccionar el artículo, podemos filtrar también por modelo y fabricante:

PedidosAlbaranes1

También deberemos indicar el acabado y, si procede, la ubicación. En cuanto a la lista de acabados disponibles para elegir dependerá del artículo seleccionado, es decir, solo aparecerán los acabados disponibles para ese artículo:

PedidosAlbaranes2

Pedidos de clientes y proveedores

Un pedido de mercancía podría venir determinado por dos casos, bien por necesidades de stock o bien originado por un pedido de un cliente. En el primer caso abriríamos la ventana de Pedidos a Proveedor y cubriríamos los datos normalmente. En el segundo caso podríamos hacerlo desde la pantalla de Pedido de Cliente como se indica a continuación.

Reposición de mercancía

El programa ofrece la posibilidad de poder hacer directamente el pedido al proveedor desde la misma pantalla de Pedido de Cliente para solicitar específicamente esa mercancía, pulsando el botón ‘Reposición Mercancía”:

Reposicion 1

Se abrirá una ventana en la que aparece en la parte superior la lista de artículos del pedido con las unidades indicadas y su stock. Para reponer esa mercancía haciendo la solicitud al proveedor deberemos marcar el artículo que queremos reponer y pulsar el botón ‘Reponer Mercancía’. Por defecto aparecerían marcados aquellos artículos en los que en su ficha tuviéramos marcada la casilla ‘marcar para reposición’. Hay que tener en cuenta que aquí se podría modificar el nº de unidades que queremos indicar en el pedido a proveedor.

Con este simple proceso habremos generado el pedido a proveedor que quedará vinculado con este pedido de cliente.

Ahora en la parte inferior de la ventana mostrará el estado del pedido a proveedor:

Reposicion 2

Como podemos ver se han generado dos pedidos a proveedor: uno con los dos primeros artículos (porque el proveedor es el mismo) y otro con el tercero. La fecha aproximada de llegada se basa en el dato introducido en la ficha del proveedor ‘tiempo aproximado de entrega’.

Si abrimos el pedido a proveedor, al seleccionar una línea y pulsar el botón ‘Ver Ped. Cliente’ podemos ver los datos del pedido de cliente con el que está relacionado:

Reposicion 3

También tenemos este mismo botón en el Albarán de Compra, útil para saber que cliente nos había pedido la mercancía, el nº de pedido de cliente, etc.

Una vez que hayamos recibido el pedido del proveedor vemos que el estado cambia, tanto en el propio Pedido a Proveedor:

Reposicion 5

Como en el Pedido de Cliente:

Reposicion 4
Reclamación de mercancía atrasada

GesMoble ofrece la posibilidad de gestionar las reclamaciones de mercancía atrasada a los proveedores, cuando no ha llegado en la fecha prevista.

Cuando se ha superado la fecha de llegada y todavía no hemos recibido la mercancía, la fecha aparece en rojo. Entonces podemos pulsar el botón ‘RMA’ y nos abrirá una ventana en la que podemos llevar un registro de las reclamaciones de mercancía que vayamos haciendo:

Reclamación de mercancía
Cambiar composición del artículo desde el pedido o albarán

Al hacer un pedido o albarán de cliente o un pedido o albarán a proveedor podremos cambiar la composición del artículo de manera que el programa nos permite:

  • Quitar elementos.
  • Cambiar el acabado de cualquiera de ellos.

Si en algún momento necesitamos volver a añadir algún elemento eliminado, debemos borrar la línea del artículo y volver a cargarla para que recargue la composición original.

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Auditorías

Para la creación de un modelo de auditoría debemos abrir la pestaña lateral derecha ISO 9000 de nuestra aplicación de gestión.

Acceso ISO 9000

Pinchamos dentro del apartado auditorías, en crear/editar auditorías.

Crear - editar auditorías

Aparecerá la siguiente página, en la que podremos crear una auditoría nueva, o editar una ya creada, así como consultar las existentes.

Crear auditoría

Mantenimiento de auditorías

Para crear una auditoría nueva, pulsamos en “Agregar auditoría” (3).

La aplicación entra en el modo edición. Debemos introducir el título de la Auditoría en el campo descripción (1). Tendremos que seleccionar el tipo de encuesta que vamos a crear, escogiendo uno de los tipos del desplegable (4). A su vez, debemos introducir el número de la pregunta y el texto de la pregunta en las casillas de texto habilitadas. El apartado de plantilla nos permite seleccionar una plantilla en formato Excel para realizar la exportación de los datos.

Agregar auditoría

Una vez creada, para guardar los cambios, pulsamos sobre “Guardar cambios” (2). En el caso de no querer realizar ningún cambio, pulsamos sobre “Cancelar” (3).

Editar auditoría

Para editar una auditoría, seleccionamos la deseada mediante los controles de búsqueda (6) o el apartado de búsqueda (7) y pulsamos en “Editar Auditoría”.

La aplicación entra en modo de edición permitiendo realizar cambios en los campos de texto. Para guardar los cambios realizados pulsar sobre “Guardar cambios”.

Eliminar auditoría

Para eliminar una auditoría, buscamos la deseada mediante los controles de búsqueda (6) o el apartado de búsqueda (7) y pulsamos en “Borrar auditoría”.

Buscar auditoría

Para buscar una auditoría utilizando el apartado de búsqueda (7), pulsamos en “Buscar auditoría” y aparecerá un listado de las existentes. Haremos doble clic en la deseada y pasará a la pantalla principal.

Imprimir auditoría

Para imprimir una auditoría, seleccionamos la deseada mediante los controles de búsqueda (6) o el apartado de búsqueda (7) y pulsamos en “Imprimir auditoría”. Aparecerá el cuadro de diálogo búsqueda para escoger la auditoría a imprimir.

Consulta auditoría

Para consultar los resultados de las auditorías, dentro de GesERP, pestaña lateral derecha “ISO 9000”, apartado auditorías, ‘Resultados Auditorías’.

En este apartado, aparecerán las auditorías creadas, y estará coloreado conforme la auditoría está completa, incompleta o sin cubrir.

Menú iso consulta auditoría

Tendremos disponible campos para la suma de la puntuación en la parte baja de cada auditoría. El campo observaciones se muestra debajo de cada una.

Para las auditorías agrupadas, será posible desplegar el grupo de respuestas para ver el conjunto.  

Exportar auditoría

Para realizar la exportación a EXCEL de la auditoría realizada, hacemos click derecho en la fila y seleccionamos generar anexo.

Aplicación móvil

Configuración inicial

En la primera ejecución de la aplicación, el usuario debe acceder al apartado configuración e introducir los siguientes datos:

En el campo URL del servicio (1), deberá introducir la api del servicio.

En el campo (2) Empresa: 01, y el (3) Ejercicio corresponderá al año vigente, en este caso 2021.

Inicio App movil
Configuración inicial app movil

Para realizar el login, deberán introducir el DNI y la contraseña del empleado de GT (gestión del tiempo).

Una vez logueado y dentro de la aplicación, en el menú desplegable de la parte superior izquierda (1), debe hacer clic en explorar.

Gestión auditorias móvil
Explorar auditoria

La pantalla a la que accedemos es la relación de modelos de auditorías que hay creadas desde la aplicación GesERP antes explicada con un filtro para poder navegar cómodamente entre ellas (1).

Pinchando encima de un modelo, pasaremos a la pantalla en la que se muestran las auditorías realizadas.  Desde aquí podremos consultar una auditoría ya realizada o crear una nueva pulsando en los tres puntos del menú superior derecho y añadir.

Al pulsar sobre añadir nueva encuesta, se abrirá una pantalla con los datos del modelo, del técnico logueado actualmente y la fecha, que no podrán ser modificados, así como un apartado de observaciones.

Añadir nueva encuesta
Selección del modelo de auditoría

Pulsando en el botón crear, se crea la nueva auditoría con la fecha y hora actuales que podrá ser cubierta, pulsando sobre la misma, lo que nos lleva a la pantalla para ello.

Cuestionario auditoría
Opciones de respuesta

El campo respuesta puede ser pulsado para cambiar la puntuación. Si se pulsa, aparecerá un menú para seleccionar la opción para contestar. Pulsando en ok, guardaremos la respuesta para esa pregunta.

Ejemplo cumplimentación

Los cambios realizados quedan guardados en tiempo real, de forma que, en el momento de terminar la encuesta, todos los cambios ya están registrados.

Para actualizar el listado de preguntas, en el menú superior derecho de los tres puntos, podemos ver recargar preguntas. Pinchando sobre él recargará las preguntas.

Los cambios realizados quedan guardados en tiempo real, de forma que en el momento  de terminar la encuesta, todos los cambios ya están registrados.

Para actualizar el listado de preguntas, en el menú superior derecho de los tres puntos, podemos ver recargar preguntas. Pinchando sobre él recargará las preguntas.

Además, para poder modificar el campo OBSERVACIONES en el caso de querer introducir alguna adicional, o modificar la ya existente, sobre el mismo menú estará la opción Editar Observaciones. Pulsando sobre él, nos llevará a la pantalla que nos permite editar éste campo.

Una vez editado, pulsando ACTUALIZAR, quedaría registrado el cambio.

Para avisar al usuario de que está dejando algún campo sin cubrir, se le notificará en el momento de abandonar la ventana de respuestas, y quedará marcado con un color amarillo para indicar que no está finalizada correctamente.

El color blanco, indicará que todavía no se ha iniciado la edición por primera vez. Si está totalmente cubierta, el color pasa a verde.

Para las auditorías que sean de respuesta agrupada, la ventana para el cumplimentado varía añadiendo un campo adicional.

Una vez que esté completamente cumplimentada, el en apartado ‘editar observaciones’.

Se abre una página que se compone del apartado superior para crear una firma nueva y del apartado inferior que nos mostrará la firma existente, si ya se ha firmado.

El botón ‘Guardar Firma’ guarda temporalmente el estado de la firma, para que al actualizar en la pantalla anterior queda guardada.

Es importante que si se pulsa por error, equivocación o se firma de manera incorrecta, se pulse el botón ‘Cancelar’ para limpiar la caché. De esta forma aseguramos que no quede registrada una firma errónea o en blanco.

Para las auditorías de control de lotes, veremos un listado de los controles guardados.

Para acceder a cada uno, es suficiente con pinchar sobre él, y para añadir uno nuevo, en la barra superior, en el menú con los tres puntos, añadir nueva.

En el momento de la creación de una nueva auditoría, tendremos dos campos seleccionables: El primero con los datos de las líneas, y el segundo con los artículos disponibles para cada línea.

Los campos permiten introducción de texto para que la búsqueda sea más sencilla.

Una vez seleccionados ambos, pulsaremos en seleccionar, y ya tendremos creado un elemento nuevo.

Para rellenar los datos, pulsamos sobre el elemento y tendremos acceso a la pantalla de edición.

Los campos validables, están acompañados de una casilla que mostrará si el campo está correctamente validado con un ‘tick’ en caso positivo y sin él en caso negativo. Los campos desplegables, permiten introducción de texto para que la búsqueda sea más sencilla.

La pantalla dispone de 3 botones. Uno lleva a la pantalla de firma, que funciona de igual manera que en los otros modelos, un botón cancelar, y un botón guardar, que guardará los cambios.

Una vez cumplimentados los datos, a la hora de guardar, se validan los campos y en caso de que alguna validación no sea correcta, nos mostrará un aviso que notificará cuales de los campos no han podido ser validados.

En caso de que todos los campos se hayan validado correctamente, no emitirá error y aparecerán los ‘ticks’ en los campos OK.

Formaciones

Dispondremos de un apartado en el menú lateral de “Calidad” para poder acceder al contenido de Formación.

Acciones Formativas

Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar acciones formativas.

Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para la nueva acción formativa.

Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.

Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.

Contenidos

Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar contenidos

Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para el nuevo contenido.

 

Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.

Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.

Control de asistencia

En este menú dispondremos de la posibilidad de crear nuevas formaciones, modificarlas, generar fichas de personal y también, visualizar y editar la información de los asistentes para cada formación que exista en el sistema.

  1. Agregar Formación: Crea una nueva formación. Debemos cumplimentar el formulario con los datos para la misma y guardar los cambios (3).
  2. Editar Formación: Edita una formación existente. Los asistentes solamente podrán editarse si está activada esta opción.
  3. Guardar cambios y Cancelar: Botones de guardado y cancelado de modificaciones.
  4. Borrar Formación: Borra la formación seleccionada.
  5. Herramientas: Botones de navegación entre formaciones.
  6. Buscar Formación: Busca una formación determinada.
  7. Generar Anexo: Generará el anexo correspondiente para esa formación.
  8. Generar Ficha de Personal: Por cada uno de los asistentes, generará su ficha en el anexo correspondiente.
Registro de Formaciones

En este menú podremos consultar los registros existentes en el sistema para cada formación.

Desplegando el signo + de cada registro, tendremos disponible la información de los contenidos de formación (1) y de los asistentes (2) para cada una de las formaciones registradas en los que podremos editar los registros guardados, pero no añadir registros nuevos.

GesFormaciones

El módulo de gesFormaciones simplifica el uso del apartado de formaciones sobre una interfaz diferente.

Dispondremos de tres grupos, Formación, Fichas de personal y Eventos.

Podremos desplazar a la barra inferior alguno, o todos los elementos arrastrando hacia abajo la barra con puntos.

Formación - Acciones formativas

Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar acciones formativas.

Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para la nueva acción formativa.

 

Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.

Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.

Formación - Contenido

Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar contenidos

Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para el nuevo contenido.

 

Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.

Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.

Formación - Control de asistencia

En este menú dispondremos de la posibilidad de crear nuevas formaciones, modificarlas, generar fichas de personal y también, visualizar y editar la información de los asistentes para cada formación que exista en el sistema.

  • Agregar Formación: Crea una nueva formación. Debemos cumplimentar el formulario con los datos para la misma y guardar los cambios.
  • Editar Formación: Edita una formación existente. Los asistentes solamente podrán editarse si está activada esta opción.
  • Guardar cambios y Cancelar: Botones de guardado y cancelado de modificaciones.
  • Borrar Formación: Borra la formación seleccionada.
  • Herramientas: Botones de navegación entre formaciones.
  • Buscar Formación: Busca una formación determinada.
  • Generar Anexo: Generará el anexo correspondiente para esa formación.
  • Generar Ficha de Personal: Por cada uno de los asistentes, generará su ficha en el anexo correspondiente.
Formación - Registro de formaciones

En este menú podremos consultar los registros existentes en el sistema para cada formación.

Desplegando el signo + de cada registro, tendremos disponible la información de los contenidos de formación y de los asistentes para cada una de las formaciones registradas en los que podremos editar los registros guardados, pero no permite añadir registros nuevos.

Fichas de personal

Este apartado nos permitirá seleccionar de entre la lista de personal, aquellos de los cuales queremos exportar los datos referentes a las formaciones realizadas.

Seleccionaremos los que deseemos exportar y pulsamos en el botón fichas de personal.

 

Nos generará una hoja de cálculo por cada uno de los trabajadores seleccionados.

Eventos

El apartado de eventos nos permitirá “agendar” diferentes eventos en el calendario.

Haciendo click con el botón derecho se mostrarán las opciones de configuración para el calendario.

 

Podremos añadir citas para todo el día, eventos o citas periódicas, ir a hoy o a una fecha concreta y cambiar la vista que nos muestra el calendario.

También podemos hacer doble click en el punto en el cual queremos programar una cita, y se nos abrirá el editor para darla de alta.

Debemos cumplimentar el formulario que se muestra para dar de alta una cita.

  1. Etiqueta: Se podrán añadir etiquetas identificativas a la cita desde este desplegable.
  2. Mostrar hora como: Añadirá un estado a esa hora en el calendario.
  3. Recordatorio: Se podrá añadir un recordatorio para la cita creada.
  4. Periodicidad: Establece las opciones de periodicidad para una cita.
  5. Time zones: Muestra u oculta un control con las zonas horarias para especificar la zona horaria para los tiempos de inicio y finalización de la cita.
  6. Imprimir: Desde este botón podremos imprimir la cita.
  7. Desplazamiento: Nos permite desplazarnos entre citas ya guardadas.

App móvil - Formaciones

En la aplicación móvil dispondremos de un menú para acceder a las formaciones.

Entrando en el menú de formaciones tendremos un listado de las formaciones disponibles, con su fecha y su valoración.

 

Para la creación de una nueva formación, haciendo click en los tres puntos, añadir, nos abrirá la pantalla para la creación de una nueva formación.

Nueva formación

En esta ventana seleccionaremos la acción formativa, los contenidos, la duración en minutos en formato numérico, el formador y la fecha.

Para el formador, tenemos una casilla en la que podremos discernir si el formador es externo o es un integrante del personal de la empresa. Al hacer click en esta casilla, el campo para el formador cambia de un desplegable con el personal y en el caso de ser un formador externo, visualizaremos un campo en el cual introducir el nombre completo del formador.

Para introducir la fecha, tenemos dos botones. ‘Hoy’ establece la fecha de hoy, y el botón ‘Fecha’ nos permite introducir una fecha en un selector.

Una vez cumplimentado, guardamos los cambios, quedará guardado y volveremos al listado de formaciones.

Pulsando en cualquier formación, entraremos en el menú de edición de la misma.

En este momento, el campo valoración y los botones firma formador y lista de asistentes están habilitados.

 

 

Podremos editar los campos cubiertos y acceder a la pantalla de firma para el formador y al listado de asistentes para la formación seleccionada.

 

Para que el formador firme, pulsamos el botón de firma formador.

Aquí, podremos firmar para el formador. En el campo superior firmará el formador, y si ya existe una firma registrada para él, aparecerá en el campo ‘firma guardada’ de la parte inferior.

 

 

Una vez firmado, pulsaremos guardar firma. Si no queremos guardar la firma, cancelando, volveremos a la pantalla anterior.

Listado de asistentes

Para acceder al listado de asistentes, pulsaremos el botón ‘Lista asistentes’ dentro de la formación seleccionada y nos mostrará en una ventana nueva, un listado de los asistentes para esa formación.

En ésta ventana, podremos añadir nuevos asistentes pulsando en los tres puntos de la parte superior, añadir.

Se abrirá una ventana con un desplegable del personal, para añadir como asistente.

Seleccionaremos el asistente a la formación y pulsaremos guardar. Será añadido al listado de asistentes.

Pulsando encima de cada asistente, nos mostrará una ventana para registrar la firma del mismo.

 

La parte superior registra la firma, y la parte inferior mostrará la firma registrada para ese asistente.

 

Una vez firmado, pulsaremos guardar firma para guardar, y cancelar si no queremos dejarla registrada.

Objetivos: Planificación y seguimiento

Una nueva funcionalidad permitirá crear un listado de objetivos así como controlar la planificación para estos.

El menú estará disponible en el apartado de calidad. Planificación de objetivos o Listado de objetivos.

Para poder completar una planificación correctamente debemos introducir los recursos que se emplearán en los objetivos, para que, a la hora de cumplimentar la planificación, podamos seleccionarlo.

Para ello debemos dar de alta los recursos en el mismo apartado de calidad, en la parte superior, ‘Tablas auxiliares – Recursos’.

Aquí también encontrareis tablas que contienen información de utilidad.

El menú de planificación y seguimiento nos permitirá crear una planificación con todos los parámetros requeridos.

Cubrimos los datos de la cabecera, con el recurso que ya tendremos dado de alta y los datos de la parte inferior. Ahí también podremos asignar los responsables y los recursos de la acción formativa en cuestión haciendo click en el + para desplegar la línea. Guardamos y tendremos la planificación lista.

Podremos generar el anexo correspondiente, generar un evento para la planificación y exportar a plano mediante los botones situados en la parte superior del formulario.

Listado de objetivos

El listado de objetivos nos mostrará un listado de los objetivos actualmente activos en el sistema.

Por defecto el objetivo activo es el último. Al momento de crear uno nuevo será el que esté activo y el sistema marcará por defecto los anteriores como obsoletos o no activos actualmente. También nos permitirá generar el anexo correspondiente.

Incidencias

El apartado de incidencias nos mostrará un listado de incidencias generadas en el sistema.

El desplegable nos mostrará los tipos de incidencias para decidir cual queremos visualizar.

Únicamente para las ‘No conformidades/reclamaciones’ dispondremos de una fila al final para poder añadir una nueva desde este menú. También podremos editar cualquiera existente en el listado haciendo doble click en la línea que necesitemos editar. Tanto para la edición como para la creación, se mostrará un formulario que se abrirá en una ventana nueva.

En el formulario dispondremos de varios campos con los que cubrir la incidencia del sistema. Algunos de ellos serán obligatorios. La aplicación notificará al usuario en el caso de no introducir los campos necesarios. Actualizar, guardará los cambios. Cancelar, nos devolverá a la pantalla anterior.

Este formulario es común para los tipos de incidencias actuales, por lo que la edición para todos los casos se efectuará de la misma forma, con doble click en la fila deseada.

Haciendo click en el botón + de cada una de las filas, tendremos visualización/edición de los parámetros ‘Motivos de incidencia/devolucion’, ‘Operarios’ y ‘Dpto. Responsable de la acción correctiva’.

Además, haciendo click con el botón secundario en una de las líneas tendremos la oportunidad de poder generar un anexo o un evento.

Devoluciones

Aquí se mostrarán las devoluciones generadas desde el almacén, mostrando todos los datos relativos a las mismas. La forma de operar es la misma que la del apartado anterior.

Control interno de procesos

Aquí se mostrarán las incidencias generadas para el control interno de procesos desde el apartado de ‘resultados de auditorías’. Desde allí generaremos con el botón secundario una incidencia marcando la cabecera y la/las líneas de las cuales queremos generar y aparecerán en el listado anterior.

La funcionalidad es la misma que el apartado anterior.

Agenda de eventos

En la agenda de eventos, aparecerán los eventos generados en los distintos apartados de la aplicación susceptibles de poder generar un evento. Tendremos varios calendarios que podremos consultar.

Los controles de navegación en la parte inferior y derecha nos permitirán movernos por el calendario y entre los distintos tipos de calendarios. El botón +, añadirá calendarios a la vista, y el botón – los restará. Con las flechas nos moveremos entre calendarios así como con la barra de desplazamiento vertical para el rango de fechas en pantalla; y la barra de desplazamiento horizontal nos permitirá desplazarnos por los días del calendario/calendarios mostrados en pantalla.

Si hay un evento, se mostrará en pantalla, y el nombre del calendario figura en la parte izquierda de la vista.

En la parte superior del calendario tendremos dos botones y la franja de fecha que se muestra en la vista actual. Con éstos botones también podremos desplazarnos entre fechas. Haciendo click con el botón secundario en un día tendremos opciones para personalizar las citas o eventos a nuestro gusto.

(Vista de todos los calendarios disponibles, añadidos a la vista con el botón +)

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Generación de incidencias mediante devoluciones

GesProd App

Para generar una incidencia en el sistema mediante una devolución, tendremos una pantalla nueva, acto seguido a tramitar la devolución.

Una vez tramitada, una pantalla nos preguntará si queremos generar una incidencia en Calidad. Contestando no, simplemente generará el abono; y contestando si, nos mostrará una pantalla para cumplimentar ciertos datos necesarios para generar la incidencia.

Los campos que están marcados, son obligatorios: Los encargados de recepción y descarga del apartado de almacén, la empresa, matricula, y el nombre de transportista del apartado transportista. El tipo de devolución y el origen de incidencia también son obligatorios. Se seleccionarán del desplegable.

El motivo de la devolución no se pide obligatoriamente, puede ir en blanco.

Una vez cumplimentados los campos, pulsaremos el botón generar incidencia y generará la incidencia en el sistema.

GesERP

Una vez generada la devolución, figurará como incidencia en el listado de ‘Registro de incidencias’ del apartado de calidad.

La devolución aparecerá en el listado de incidencias como devolución. Seleccionaremos el tipo ‘devoluciones’ en el desplegable de la parte superior

Podremos generar el anexo para las devoluciones. Para ello seleccionaremos la fila deseada y haremos click con el botón secundario del ratón encima de ella, y pulsaremos ‘generar anexo’. Esta acción generará un anexo cumplimentado con los datos de la devolución para su posterior gestión.

A su vez la devolución generará un albarán de venta que será visible en el apartado de ‘Ventas y clientes/procesos de ventas/Albaranes de venta’.

Para identificar que el albarán es producto de una devolución se ha habilitado un campo indicativo que mostrará ‘Devolución’ si el albarán que estamos consultando, lo es.

También esto será indicado en el apartado ‘Albaranes pendientes de facturar’ en el menú de facturación, ‘Gestión de facturas’.

Tendremos disponible la información en la nueva columna ‘Devolución’ en la que podrá verse un icono indicador de que el albarán listado es una devolución.

Desde esta pantalla también podremos generar el anexo correspondiente haciendo click con el botón secundario en la línea del albarán que es una devolución y pulsando generar Anexo.

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