Nueva función baja MPAux

Menú Gestión de palés

Desde la pestaña de Envasados, en la Gestión de Palés se ha habilitado una nueva función que permite desticar el palet o palets seleccionados pudiendo escoger si damos de baja o no la materia prima auxiliar y el tanque de destino de devolución de aceite.

Para acceder a esta función, una vez seleccionados los palets, pulsamos sobre ellos con el botón derecho del ratón y elegimos la opción ‘Dar de baja MPAux’.

Grid de palés de producción

Se abre una ventana donde aparecerán cargados los números de palé y donde podremos elegir el depósito destino y si dar de baja o no la materia prima auxiliar utilizada en su producción.

Nuevo formulario de desticado

Por cada palé nos saldrá un mensaje preguntando si estamos seguros de que deseamos borrarlo y otro una vez finalizado el proceso de borrado.

Mensaje de confirmación de borrado de palé
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Gestión de Especificaciones y Aditivos para clientes

Si un cliente dispone de especificaciones o aditivos, habrá un indicador en la columna ‘Especificación’ y ‘Aditivo’ respectivamente, del formulario de expediciones.

Podremos visualizar las especificaciones o los aditivos haciendo una pulsación con el botón derecho del ratón sobre la línea que contiene el parámetro y eligiendo ‘Especificaciones de clientes’ o ‘Aditivos de clientes’ en el menú contextual.

Se nos mostrará una ventana con los datos seleccionados.

Altas y bajas

Ambos formularios funcionan de la misma manera para las altas y bajas.

Altas

Para dar de alta una especificación o un aditivo, en el apartado de gesLab dispondremos de un menú para ello, dentro de ‘Tablas auxiliares’

Veremos la pantalla de edición. Pulsando en la última línea, podremos dar de alta una especificación o un aditivo.

Bajas

Para efectuar una baja, seleccionaremos la línea que queremos eliminar haciendo click en la cabecera de la fila, quedará marcada. Pulsamos la tecla ‘supr’/’del’, y después de aceptar el mensaje de confirmación el registro quedará eliminado.

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Nuevas funcionalidades en GesProd

Para la versión 22.1.2 hemos incluido varias
modificaciones que os explicamos a continuación.

Apartado GesLab

Se desglosan los tipos de analíticas y se añade una funcionalidad para mostrar todas las analíticas.

Dentro de este menú tendremos un formulario cumplimentado con la información de las analíticas para poder buscar cómodamente los datos que necesitéis y con la funcionalidad de exportar a plano.

Analíticas Id y analíticas de Lotes

Para el aparado de  ID’s, hemos añadido un botón para exportar a plano los datos de la analítica seleccionada y además, para ambos, se han añadido mas campos al apartado de búsqueda para facilitar la misma.

Expediciones. Asignar analítica a varias expediciones

Hemos añadido una funcionalidad para poder asignar una analítica y/o un lote a varias expediciones al mismo tiempo.

Para ello hemos habilitado un botón en la barra de opciones “Asignar Analítica”.

Es necesario seleccionar varios registros para poder hacer uso de esta función. Para añadir uno a uno, se hará de la manera tradicional.

Si pulsamos sobre él, se mostrará un pop-up para introducir los datos del Lote y buscar la analítica que queremos asignar a las expediciones seleccionadas.

Al aceptar, quedarán asignados los datos de lote y analítica seleccionada al par lote-analítica de cada una de las expediciones que se han marcado previamente.

Analíticas de Tanques

Hemos añadido un semáforo en el buscador para facilitar la búsqueda. Se trata de la columna OK. Aquí figurará ‘NoK’ en el caso de que alguno de los parámetros para la analítica se salga del rango establecido.

Si todos los parámetros analizados están dentro de ese rango, la columna no mostrará ningún texto, indicando que todo está correcto.

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Albaranes de venta en depósito

Los albaranes de venta en depósitos son aquellos albaranes en los que el cliente solicita muchas unidades de producto/s de una vez y luego solicita que le vayamos haciendo pequeños envíos. Por tanto, la mercancía queda en depósito en nuestros almacenes.

A continuación, os explicamos cómo realizar este tipo de albaranes en sencillos pasos.

Realización del albarán de ventas

Al cumplimentar el albarán de ventas debemos, antes de darle a ‘guardar’ la primera vez, seleccionar en la cabecera la opción de ‘Depósito’.

Albaran de ventas con seleccion de deposito

Una vez guardado el albarán, nos aparecerá un nuevo icono en la cabecera.

Icono depositos en albarán de ventas

Si pulsamos sobre este icono se abrirá la siguiente pantalla con el detalle del estado de las unidades en depósito. En ella podremos ir reflejando las diferentes entregas que vayamos haciendo, indicando la fecha de entrega y la cantidad.

Insertar fecha de entrega en deposito
Detalle de entregas en depósito

Al terminar debemos pulsar en ‘Salir’ para que quede guardada la información. Si volvemos a entrar en el icono, esta vez podremos imprimir el albarán con el detalle de entregas.

Impresión de albarán en depósito
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Selección de nuevo año desde la app

Os enseñamos como configurar el nuevo ejercicio en nuestras aplicaciones móviles.

En la pantalla de login, hay un menú de configuración. Desde ahí es posible modificar el campo “Ejercicio”, necesario para que la aplicación trabaje de forma correcta en función del año vigente.

Para modificarlo es sencillo. Simplemente pulsamos sobre “Configuración” e independientemente de los campos que tenga cada versión, el campo ejercicio es común para todas. 

Lo seleccionamos, cambiamos al ejercicio actual y guardamos la configuración.

En cualquier caso, si no hemos cambiando el ejercicio, la aplicación contrastará el ejercicio y verificará si es el actual.

Si no lo es, mostrará un aviso y os llevará directamente a la página de configuración para poder realizar el cambio.

Una vez guardado, podremos realizar el login como de costumbre. Así de simple.

¡Feliz año nuevo!

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Cierre del ejercicio 2021

Llega el final del año 2021 y con él el cierre de ejercicio. A continuación, vamos a detallar paso a paso cómo realizarlo de manera segura y muy sencilla.

1. Realizar una copia de seguridad

El primer paso es realizar una copia de seguridad de la carpeta de datos de la empresa. Es necesario que nos aseguremos de disponer de una copia de seguridad y de que ésta es correcta.

Consejos para realizar una correcta copia de seguridad

a) Nadie puede estar trabajando dentro del programa y/ o aplicaciones comunes, de lo contrario esta copia será incorrecta y no servirá en caso de necesitarla.
b) Asegúrate de que la copia quedó bien realizada y que el sistema no dio ningún mensaje de error.

Consejos para realizar una correcta copia de seguridad

a) Nadie puede estar trabajando dentro del programa y/ o aplicaciones comunes, de lo contrario esta copia será incorrecta y no servirá en caso de necesitarla.
b) Asegúrate de que la copia quedó bien realizada y que el sistema no dio ningún mensaje de error.

La realización de la copia de respaldo va a depender del tipo de base de datos con la trabaje el programa.

¿Cómo saber con qué base de datos trabaja nuestra aplicación?

Conocer con qué tipo de base de datos trabaja la aplicación es muy sencillo.

Desde el equipo servidor, buscamos ‘SQL backup Master’.  Si sale la aplicación significa que nuestra base de datos es SQL y si no es ACCESS.

• BBDD ACCESS

Para realizar la copia de seguridad, lo primero es situarnos en la carpeta en la que tenemos instalado el programa. Para ello, desde el escritorio, pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el icono de ges|ERP y seleccionamos la opción de ‘Abrir la ubicación del archivo’.

Esta opción nos llevará hasta el directorio que contiene la aplicación y todos los archivos necesarios para su funcionamiento.

No situaremos en la carpeta anterior para poder seleccionar la carpeta GesERP al completo y copiarla.

• BBDD SQL

En este caso, realizamos la copia con la ayuda de ‘SQL Backup Master’ pulsando en la opción de ‘Back up now’.

Para saber dónde se ha guardado la copia de seguridad, pulsaremos en ‘Actions’ y seleccionamos ‘Edit backup job’.

2. Actualizar la aplicación

Antes de proceder al cierre de ejercicio es necesario actualizar la aplicación a la última versión disponible. Para ello pulsaremos sobre el botón de ‘Actualizar’ situado en la parte superior del programa.

El botón sólo es visible con el usuario administrador.

Si no disponéis de este botón o bien os da error, deberéis poneros en contacto con nosotros para realizar una actualización manual. Para realizar el cierre es imprescindible que la aplicación esté actualizada.

3. Hacer un recalculo de stocks

Ahora que la aplicación se encuentra actualizada realizamos previamente al cierre un recalculo de los stocks. Vamos a la pestaña de ‘Artículos’ y seleccionamos la opción de ‘Recalculo de stocks’. Esta operación durará un tiempo.

Al finalizar la ventana del recalculo se cerrará sola.

4. El siguiente paso es el Cierre del Ejercicio

Pulsamos el botón ‘Cierre de Ejercicio’, situado en la parte superior de la pantalla.

En la aplicación antigua, esta opción se encuentra dentro de ‘Utilidades’.

Preferencias de Cierre

Se nos abre la siguiente ventana con las preferencias de cierre.

Los puntos (1), (2) y (3) se refieren a cómo cerrar el ejercicio:
  • Opción (1): Cerrar la empresa creando una nueva para el año próximo dentro de la misma base de datos.
  • Opción (2): Comenzar el nuevo ejercicio sobre la empresa existente, de esta forma se borrarán todos los datos de la empresa existente.
  • Opción (3): Inicializar el nuevo ejercicio en una nueva base de datos, de esta forma habrá dos ficheros de bases de datos una para el ejercicio 2021 y otra para el ejercicio 2022. En el caso de bases de datos SQL, esta opción se puede obviar.
La opción (3) nos presenta la siguiente pantalla, en la que podemos elegir inicializar la base de cero o indicar si ya está inicializada.

¿Cuándo indicamos que ya está inicializada?

a) Cuando hemos intentado hacer el cierre previamente y se traspasaron algunas tablas, pero por alguna razón se interrumpió el proceso.

b) Si se dispone de varias empresas dentro del grupo, para realizar el cierre de la segunda y siguientes empresas, debemos marcar las dos casillas inferiores y cambiar el nombre de fichero de ‘datoslimpia.mde’ a ‘datos.mde’.

El siguiente es un ejemplo de cierre de la empresa 02 del grupo de una base de datos sql, por tanto cambiamos ‘datoslimpia.mde’ por ‘datos.mde’.

Como en el caso anterior, cuando se trata de una conexión a base de datos Access y cambiamos ‘datoslimpia.mde’ por ‘datos.mde’.

Otras preferencias:

Punto (4): de elegir esta opción, sólo se traspasarían los vencimientos pendientes.

Punto (5): marcando esta casilla traspasamos los artículos marcados como obsoletos que tengan valores de stock actual, pendiente de servir o pendiente de recibir distintos de cero. Si no, no se traspasarían.

Punto (6): pueden traspasarse también los pedidos de clientes que estén pendientes de servir marcando este recuadro.

Punto (7): marcando esta opción, elegimos traspasar los albaranes de venta que estén pendientes de facturar.

Punto (8): a su vez, podemos traspasar también la cartera de cobros que se encuentre pendiente de cobrar al seleccionar esta opción.

Punto (9): podemos elegir también no traspasar albaranes de representados para aquellos casos en los que existan este tipo de albaranes.

Punto (10): si elegimos esta opción, el programa traspasará los pedidos de proveedores pendientes de recibir.

Punto (11): también podemos seleccionar el traspaso de albaranes de compra pendientes de facturar

Punto (12): si marcamos esta casilla se traspasará la cartera de pagos pendiente de pagar.

Punto (13): marcamos este punto, ‘Usar Iges’, cuando el programa tenga el módulo de ‘Autoventa y preventa’ instalado.

Punto (14): con esta opción se inicializa el contador de albaranes. Si hemos marcado la opción del traspaso de albaranes pendientes de facturar y marcamos esta casilla, los albaranes traspasados perderán su numeración original.

Punto (16): la casilla 16 nos permite traspasar los albaranes de venta pendientes de facturar con importe pendiente de cobrar por entregas, agrupando los albaranes de venta por referencia, la cual es el código del pedido de cliente.

Punto (17): si tenemos albaranes de venta periódicos, podemos marcar esta opción para que le cambie el año al nuevo ejercicio económico.

Punto (18): de igual forma, si queremos actualizar el precio de los albaranes de venta periódicos aplicándoles un porcentaje de incremento, podemos hacerlo seleccionando esta casilla e indicando dicho porcentaje en el recuadro que está al finalizar la línea.

Más información sobre el proceso de cierre

En el proceso de cierre no se traspasarán los artículos marcados como obsoletos, ni tampoco las líneas que los contengan, ya sean de presupuesto, pedido, albarán o factura.

Se traspasarán los presupuestos vigentes a fecha de cierre, aunque no las líneas que contengan artículos marcados como obsoletos ni tampoco las líneas pasadas a pedidos de cliente.

Se traspasarán las ofertas vigentes a fecha de cierre de ejercicio, con la excepción de las líneas de artículos obsoletos.

Proceso de cierre

Una vez definidas las preferencias de cierre, pulsamos sobre ‘Comenzar’. Lo primero que hará el programa será descargar los ficheros necesarios para el cierre.

A continuación, nos muestra una ventana en la que, de existir, podremos elegir en una lista los representados que queramos traspasar al siguiente año. Al finalizar pulsamos en ‘Salir’.

En la parte inferior aparecerán unas barras de progreso con la información sobre el transcurso del traspaso de información.

Al finalizar se abrirá una ventana informando de que el proceso de traspaso ha concluido y que va a renombrar las bases de datos y realizar la regularización de stocks.

Cuando termine de hacer la regularización se mostrará en la pantalla el mensaje de que el proceso se ha realizado correctamente y ya podemos posicionarnos en el ejercicio 2022.

Puede ocurrir que al terminar nos indique las bases de datos no se han renombrado correctamente. En este caso, poneros en contacto con nosotros lo antes posible para solucionarlo.

5. Comprobación

Nos situamos en el nuevo ejercicio y vamos comprobando que el traspaso se ha efectuado de manera correcta: artículos, proveedores, clientes, albaranes pendientes, vencimientos, stocks, etc).

Puntos clave

• Nadie puede estar trabajando con la aplicación y/o módulos adicionales.
• Debe realizarse desde el servidor.
• Realizar una copia de seguridad y verificar que sea correcta.
• Actualizar la aplicación a la última versión.
• Realizar el recalculo de stocks.
• Comprobar que la información antes de empezar con el cierre de ejercicio (albaranes, stocks, vencimientos, artículos obsoletos, etc.).
• Establecer las preferencias de cierre y comenzar el proceso.
• Verificar el correcto traspaso de información.

Puntos clave

• Nadie puede estar trabajando con la aplicación y/o módulos adicionales.
• Debe realizarse desde el servidor.
• Realizar una copia de seguridad y verificar que sea correcta.
• Actualizar la aplicación a la última versión.
• Realizar el recalculo de stocks.
• Comprobar que la información antes de empezar con el cierre de ejercicio (albaranes, stocks, vencimientos, artículos obsoletos, etc.).
• Establecer las preferencias de cierre y comenzar el proceso.
• Verificar el correcto traspaso de información.

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Cómo ubicar palets de producción

Añadimos una nueva funcionalidad a la aplicación Ges|Prod móvil para la gestión de palets.

Dentro del inventario de gestión de palets, tenemos la opción “Ubicar”.

Para poder ubicar correctamente un palet, tenemos que introducir el número del mismo. Luego, pulsamos ubicar.

Nos preguntará si queremos ubicar el palet. Contestando afirmativamente, nos mostrará un campo de texto en el cual introducir el formato de ordenación. Se puede disparar con el lector. Pulsamos aceptar.

Verificará si la ubicación está vacía y si lo está, lo retirará de la ubicación actual y lo llevará a la indicada.

Si todo ha salido correctamente, nos mostrará una confirmación del estado conforme el palet ha sido ubicado.

Si hubiese algún error, también nos será notificado.

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Cambio de CAE

En este tutorial os vamos a explicar cómo dar de baja los graneles y productos terminados de un CAE para traspasarlos a otro nuevo. Esta manera de hacer el traspaso ha sido facilitada por la central de Silicie, pero ellos mismos indican que lo mejor siempre es hablarlo con vuestro gestor de II.EE.

Pasos previos

Para poder dar de baja los graneles desde un CAE a otro diferente debemos convertirlos primero en artículos para poder reflejar su salida por medio de un albarán de ventas. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

1. Verificación de stocks

Graneles

Antes de empezar debemos realizar una verificación de las existencias de graneles, comprobando que coinciden los depósitos, con las existencias del ‘Gestor Silicie’ y lo que figura en nuestra Sede de SILICIE.

Productos Terminados

En cuanto a los productos terminados comprobaremos que coinciden el extracto de artículos, el extracto de lotes, el Gestor Silicie y las existencias de la Sede de Silicie.

Ver https://responde.controlp.es/gesbodegas-verificacion-de-silicie/ para más información.

2. Crear un cliente con el nuevo CAE

Ahora debemos crear un cliente con los datos de nuestra empresa e indicando el nuevo CAE de destino.

Cliente empresa con nuevo CAE

3. Crear un proveedor con el antiguo CAE

También crearemos un proveedor con nuestros datos y el CAE antiguo de origen.

Proveedor con CAE antiguo

4. Transformar el granel en productos terminados

Para poder dar salida al granel con el CAE antiguo primero debemos transformarlo en un producto terminado. Ver https://responde.controlp.es/gesbodegas-venta-de-graneles/ para más información.

Traspaso de existencias

Para traspasar todos los stocks desde el CAE antiguo al nuevo haremos un albarán de salida y posteriormente reflejaremos las diversas entradas.

Salida CAE origen

En la generación del albarán de ventas iremos añadiendo todos los graneles y productos terminados, sin indicar precio y en el impuesto seleccionando ‘No_Sujeto’ – Podéis consultar el régimen fiscal con vuestra oficina gestora de II.EE. ya que estos movimientos están sujetos a su criterio.

Albarán de ventas de productos de granel y productos terminados

Si observamos los asientos de Silicie veremos que el CAE de salida es nuestro antiguo CAE y el nuevo el que figura en la ficha de cliente.

Salida interior en Silicie de productos de granel y terminados

Entrada CAE destino

Para dar entrada a los stocks en el nuevo CAE, primero iremos a la configuración de la aplicación para modificarlo.

Configuración de Silicie para cambiar el CAE

Para reflejar la entrada de productos terminados, haremos un albarán de compras desde la pestaña de aprovisionamiento.

Albaran de compra desde la pestaña de aprovisionamiento
Albarán de compras de productos terminados nuevo CAE

En Silicie vemos que el CAE de entrada es el nuevo y el de salida el antiguo.

Movimientos de entrada interior de productos terminados con nuevo CAE

Ahora reflejaremos la entrada de materias primas como de costumbre, desde el módulo de GesBodegas.

Albarán de entrada de materias primas con nuevo CAE

Comprobamos los registros de Silicie para verificar que los CAEs están correctos.

Asientos Silicie entrada interior de graneles
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Venta de graneles

Os contamos qué debemos hacer para poder vender las materias primas que tenemos en depósitos, pues como sabéis la única manera de darles salida es a través de una orden de producción.

Pasos previos

1. Creación de artículos graneles.

El primer paso será crear nuevos artículos para designar los diferentes graneles.

Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos graneles: Vino A y Vino B.

Visualización del estado de depósitos

En la ficha de artículos iremos cumplimentando los datos, siendo importante indicar en la casilla de unidad de medida: 1, ya que el granel saldrá por litros.

Podemos hacer clic en ‘Copiar artículo’ si vamos a vender varios graneles.

Ficha de artículos, configuración graneles

2. Creación de su escandallo

Después crearemos su escandallo, fijándonos en el código NC, la clave de Silicie, el epígrafe y el tipo de establecimiento para que al darle salida tome los datos del CAE correspondiente en el caso de tener varios. También debemos indicar en la capacidad de envase 1 y unidades 1 para darle salida por litros.

Escandallo productos granel

3. Realizar su producción

Ahora ya estamos preparados para hacer la producción de graneles y convertirlos en artículos. En unidades a fabricar indicaremos los litros que deseemos producir.

Orden de producción para transformación de graneles en productos terminados

Al finalizar comprobaremos en el Gestor de Silicie que los asientos se hayan registrado correctamente.

Asientos Silicie de la producción de graneles

Albarán de ventas

Ya podemos generar el albarán de ventas como hacemos normalmente, indicando el régimen fiscal correspondiente, el tipo y número de justificante y seleccionando el palé que hemos fabricado.

Albarán de ventas de graneles

Y podemos observar cómo en el Gestor de Silicie se ha generado el asiento correspondiente.

Asiento Salida interior de productos de granel
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Configuración SII Canario

Gracias a la versión V21.11.21 podemos configurar la opción del SII Canario. Para ello, desde la ficha de empresas, en la pestaña de datos económicos, marcaremos los checks de ‘Está sujeta al SII’ y ‘SII Canarias’, deben estar ambas seleccionadas para que funcione.

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