Modificaciones relacionadas con las especificaciones de cliente

Ges.Lab

Al acceder desde Ges.Lab a las especificaciones de clientes podemos observar que se han incluido nuevos campos:

  • Requiere Analítica externa: para indicar si el cliente solicita un análisis por parte de un laboratorio externo.
  • Docs: Al pulsar sobre la celda se nos abre un formulario para poder añadir o asociar fichas técnicas por cada cliente/ producto. Cuando aparece un ‘+’ significa que no se ha adjuntado nada y si aparecen el dibujo de unos prismáticos significa que tiene un documento asociado.
  • Aditivos: Esta columna sirve para indicar los aditivos requeridos por un cliente. Si aparece con el signo ‘+’ significa que aún no se ha indicado ninguno. Si ya se ha introducido alguno el símbolo cambia por un cuentagotas sobre una paleta de colores.

Al pulsar para asociar documento se nos abre el formulario común a toda la aplicación para añadir documentos asociados.

Al añadir aditivos se nos presenta la siguiente ventana donde podremos indicar tantos aditivos por producto como queramos para un cliente dado.

Planificación expediciones

Desde Ges|ERP y desde Ges|Prod, al acceder a la planificación de expediciones podremos observar los nuevos campos de ‘Especificaciones’, ‘Aditivos’ y ‘Analítica externa’. Cuando aparece con el símbolo ‘?’ significa que el pedido tiene especificaciones, aditivos o analítica externa informadas.

Si agrupamos los valores podremos ver como nos aparece el sumatorio de pedidos con especificaciones, aditivos o analítica.

Si nos posicionamos sobre una línea que contenga estos símbolos de interrogación, podremos ver la información que contienen en la parte inferior de la ventana, en ‘Datos de la expedición’.

Al hacer clic en ‘Datos de la expedición’ se nos muestra un grid con varias pestañas en las que podremos observar las especificaciones y/o aditivos solicitados por el cliente.

Si hacemos doble clic sobre la línea se nos abrirá la información de la expedición. En la parte de abajo aparecen nuevas pestañas relativas a los documentos asociados, especificaciones y aditivos solicitadas por el cliente. Así mismo, aparece un nuevo check que indica si el cliente ha solicitado una analítica externa y un nuevo campo para reflejar las observaciones.

 

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Llevar un control de cajas

Para que la aplicación lleve un control de las cajas debemos ir a la ficha de la empresa y en la pestaña de ‘Otros Datos’, marcar la opción de ‘Gestión de stocks por Bultos/ Cajas’.

Esto hará visible el campo cajas tanto a nivel de artículo como a nivel de lotes.

Proceso de compras

  • Pedidos a proveedor
  • Recibir Pedidos de proveedor
  • Albaranes de compra

Proceso de ventas

En el proceso de ventas, la búsqueda de artículos estará filtrada por aquellos con stock disponible en el almacén elegido en la cabecera del pedido o albarán de ventas.

  • Pedidos de clientes: aparecen también en la búsqueda de los lotes los campos relativos a cajas y cajas disponibles del mismo.
  • Recibir pedidos de clientes
  • Albarán de ventas

Diario de almacén

Ahora se controlarán las cajas tanto a nivel de línea como de lotes en los diferentes tipos de movimientos: entradas, salidas y traspasos entre almacenes.

Entrada rápida

Exportación de artículos

En la exportación de artículos aparecen dos nuevas columnas, una para indicar el lote de cajas a nivel de artículo, ‘Stock Cajas’, y otra para indicar la cantidad de cajas a nivel de lote, ‘Cajas Lote’.

Importación de artículos

Informamos de la cantidad real de los artículos y los lotes que tenemos en el almacén e importamos los stocks, el programa dejará en primer lugar el almacén a cero y luego importará los stocks correctos.

Extracto de artículos

Extracto de lotes

Listado de stock desglosado de artículos

Desde la ficha del artículos, al hacer clic en ‘Listados’, seleccionamos al opción de ‘Stocks Desglosados’, indicamos si queremos la información de todos los artículos o no y de todos los almacenes o no. Este listado nos mostrará los stocks tanto a nivel de artículos como de lotes por almacén.

 

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Modificación en las operaciones de fabricación con depósito destino

Se modifica la ventana de las operaciones de fabricación con depósito destino para indicar la merma en cada una de las líneas de las materias primas que forman parte de la elaboración en lugar de ir en la cabecera.

Este cambio se realiza para que cuando genere el asiento de Silicie impute la merma sobre cada una de las materias primas que forman parte de la elaboración y no sobre el granel a obtener.

Antes:

Ahora:

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Coupage

Se cambia el procedimiento para realizar el Coupage dentro de la aplicación. Ahora lo encontramos como un movimiento aparte dentro de la gestión de depósitos.

En lugar de ir haciendo los movimientos desde los depósitos origen hacia el destino, se nos abrirá la siguiente ventana donde podremos indicar el depósito destino y todos los depósitos origen que deseemos.

En la cabecera nos aparecerá por defecto indicado el Tipo Establecimiento y la Operación de Silicie. Debemos cumplimentar el resto de campos:

  • Deposito destino: el depósito al que irá toda la mezcla.
  • Granel a obtener: materia prima resultante de la mezcla.
  • Fecha Parte: fecha del movimiento.
  • Lote: si lo deseamos podemos indicar un lote.

En cada una de las líneas de la tabla inferior seleccionamos el depósito origen, si este tuviera más de una materia prima la seleccionamos en la siguiente columna; en unidades nos aparecerá el total de litros del depósito pudiendo indicar la cantidad que queramos, al tabular nos cumplimentará Volumen y Cantidad de Alcohol. Indicamos la merma. Nos cumplimenta por defecto el Movimiento de Silicie, Tipo y Grado Alcohol.

Al terminar pulsamos en ‘Guardar’ en la cabecera y después en ‘Procesar’ para que envíe los litros al tanque destino y genere el asiento de Silicie**.

 

 

** Como siempre os recomendamos consultar el estado de tanques para verificar que el movimiento esté correcto y el Gestor de Silicie para comprobar los asientos antes de su envío.

 

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Registro de accesos

Ahora se pueden consultar los registros de acceso de todos los usuarios. Sólo tendrá acceso a ellos el usuario administrador.

Desde el menú principal, en la parte superior, aparece un nuevo botón denominado ‘Log Accesos’. Al hacer clic sobre él se nos abre la siguiente ventana. Pulsando sobre el archivo del día que está en la parte superior, nos mostrará en la parte inferior los diferentes accesos con la información del usuario, día y hora.

 

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Manual básico de uso de i|Ges – Módulo de autoventa y preventa

Configuración inicial

Como primer paso vamos a dar de alta la PDA en nuestro programa de iGesPc, para ello pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el listado de dispositivos y seleccionamos ‘Añadir’.

Se nos abrirá esta ventana.

El campo código se cumplimenta por defecto con el número siguiente a la cantidad creada de dispositivos pudiendo modificarse.

Introducimos el resto de los campos y al finalizar vamos a la pestaña de ‘Preferencias’.

Vamos a establecer las preferencias por defecto:

  • Identificador interno del vendedor que va a trabajar con el dispositivo.
  • Establecemos el tipo de documento por defecto que queremos que cree al realizar una venta.
  • Número de decimales de las unidades del artículo.
  • Número de decimales en los precios de venta.
  • Si vamos a trabajar con cajas y unidades, habilitamos esta opción.
  • Si las unidades de las cajas van a ser variables, entonces marcaremos desvincular número de envases de las unidades.

Pulsando en aceptar nos llevará a la pestaña de ‘Permisos’.

Si vamos a trabajar en la modalidad de preventa y auto venta de manera independiente, habilitamos la opción de traspaso de pedidos a albaranes y facturas[1].

Terminada la selección de permisos y bloqueos pulsamos nuevamente en ‘Aceptar’.

Indicamos el número de serie de facturación con el que va a trabajar nuestro vendedor para que, al importar la información no se solapen los números de factura.

Al finalizar hacemos clic sobre ‘Aceptar’.

Ya tenemos el nuevo dispositivo listo para emparejar.

Emparejar con PDA

Pulsamos sobre el nuestro dispositivo y seleccionamos la opción de ‘Emparejar con PDA’.

Se nos abre la siguiente ventana desde la cual podremos emparejar mediante código QR la PDA con el ordenador.

Tal y como nos explican, en la Tablet, PDA o móvil, abrimos nuestra aplicación de Iges y dentro del menú vamos a ‘Acerca de’.

Al pulsar sobre emparejar se nos abre una ventana donde nos ofrecen dos posibilidades, o con un código identificador o mediante código QR. Pulsando en la imagen de código QR se nos abre la cámara para poder leer el código QR en la pantalla de nuestro ordenador.

Al finalizar en nuestro dispositivo, volvemos a nuestro equipo y completamos el proceso.

Exportar datos de ges|ERP a iGes

Para exportar los datos desde el programa a la Tablet, lo que hacemos es seleccionar en el menú de la parte izquierda ‘Autoventa y Preventa’ y seleccionamos la opción de ‘Enviar y recibir datos’.

Se nos abrirá la siguiente ventana.

La primera vez, antes de exportar, vamos a la pestaña de ‘Avanzado’ para establecer nuestras preferencias de exportación, al finalizar pulsamos en ‘Guardar’.

Volvemos a la pestaña de inicio e indicamos lo siguiente:

  • Seleccionamos la empresa del grupo.
  • La PDA a la que vamos a exportar los datos.
  • Seleccionamos el vendedor.
  • Dejamos la selección por defecto en rutas de ‘Por zonas’.
  • Dejamos por defecto el traspaso del histórico de facturas.
  • Seleccionamos el almacén del que vamos a exportar los stocks.
  • Indicamos la ruta del programa de IgesPC en nuestro servidor. Una vez indicada, si es correcta lo indica en la parte inferior.

Al finalizar pulsamos en ‘Exportar’.

La primera vez, nos vamos a nuestro programa de IgesPC y pulsamos sobre ‘Preparación de datos’.

Ahora vamos a recepcionar la información en nuestro dispositivo móvil, para ello entrando al menú, nos vamos al apartado de ‘Sincronización’ y seleccionamos ‘Recibir datos’.

Al finalizar pulsamos sobre ‘Ok’ y ya tendremos todo listo para empezar.

Importar datos de PDA a ges|ERP

Para realizar el envío de datos de la PDA a nuestro programa de gestión ERP nos vamos al apartado de ‘Sincronizacion’ y seleccionamos ‘Enviar datos’.

Dentro de ges|ERP nos vamos al módulo de ‘Autoventa y Preventa’ y seleccionamos ‘Enviar y recibir datos’.

Seleccionamos las mismas opciones que en la exportación. Al introducir la ruta del programa de iGesPC debemos tabular para que se habilite la opción de ‘Importar’.

Al finalizar podemos comprobar que los documentos realizados en la Tablet se han traspasado a nuestro programa de gestión.

[1] Al traspasar un pedido a albarán o factura se pierde la relación entre los documentos.

Proceso del ciclo Preventa

Proceso del ciclo de Autoventa

 

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Ges|ERP – Picking

Optimiza el tiempo de preparación de pedidos y mejora los tiempos de entrega y la satisfacción del cliente con el sistema de Picking eficiente que te ofrece Ges|ERP, tanto en su versión pc como en su versión móvil.

Preparación de mercancía desde Ges|ERP

Imaginemos que tenemos varios albaranes de venta sin lotes introducidos en el sistema, como el siguiente:

Pulsamos sobre ‘Añadir Albaran’ en cada uno de ellos.

Cartas de Porte

Una vez añadidos los albaranes de venta, hacemos clic sobre ‘Ver carta’ en la cabecera del albarán.

Se nos abre el siguiente formulario. Desde aquí podremos cambiar la Agencia de transporte que gestionará la entrega.

Si por ejemplo tenemos varios operarios en el almacén podemos designar cada agencia con el nombre del operario encargado de la entrega.

Los albaranes que componen una carta de porte han de ser gestionados por la misma agencia/ operario.

Vamos a imaginar que en nuestra empresa tenemos a Juan y a Pedro como operarios de nuestro almacén y a la empresa externa TodoEntregas, así que vamos a modificar la agencia en cada uno de estos albaranes.

Al finalizar de determinar quien gestionará cada albarán pulsamos sobre ‘Nueva’ y se nos abrirá la cabecera de la carta de Porte, indicando por defecto el número de carta correspondiente. Seleccionamos nuestra agencia/ operario y pulsamos sobre ‘Aceptar’.

Ahora hacemos doble clic sobre cada uno de los albaranes gestionados por Juan para moverlos a la carta de Porte, podemos filtrar el grid en la parte superior para que nos muestre únicamente los de Juan y facilitar así su adhesión a la carta.

Al finalizar pulsamos en guardar. Repetimos esta operación para el resto de las cartas.

Listados

Ahora vamos a aprovechar los diferentes listados para que en el almacén puedan hacer la redistribución de los lotes que consideren oportuna para las entregas.

Pulsamos en Listados y seleccionamos ‘Listar Carta de Portes’.

Obtendremos un informe como el que se muestra a continuación, donde se indica la agencia y el total de artículos por cada cliente.

Si seleccionamos ‘Imprimir Acumulado por artículo’, veremos como nos agrupa el total de kilos o unidades por artículo.

Preparación de envíos desde la aplicación móvil

Configuración inicial

La primera vez que accedemos a la aplicación debemos entrar a la configuración para establecer nuestras preferencias e información de conexión.

Pulsamos sobre ‘Configuracion’ y se nos abre la siguiente ventana.

Establecemos los valores por defecto.

  • Dominio: servidor + “/GesErpApi/api/”
  • Empresa: ‘01’
  • Ejercicio: ‘2022’
  • Almacén: ‘001’
  • Movimiento de diario: ‘01’

Al finalizar pulsamos sobre Guardar y volvemos a inicio.

Preparación de pedidos

Introducimos usuario y contraseña y se nos abrirá una ventana con información sobre la aplicación.

Pulsando en el botón de la parte superior izquierda se nos abrirá el menú. Seleccionamos la opción de ‘Preparación de pedidos’.

Ahora vemos las cartas de envío que hemos configurado desde ges|ERP. Si entramos en una de ellas veremos la cantidad total que necesitamos de cada artículo para cubrir los albaranes asignados. Si queremos, en la parte superior podemos filtrar por un cliente determinado y nos mostrará las cantidades solicitadas por este.

Ahora vamos a asignar los lotes. Podemos escribir la descripción del lote en la parte inferior y luego pulsar en validar. El programa buscará a qué artículo pertenece el lote y nos mostrará la cantidad disponible en el lote (si es inferior a la que necesitamos) o la cantidad necesaria para cubrir nuestra demanda. Pulsando en ‘Aplicar’ descontará las unidades del lote.

También podemos pulsar en uno de los artículos. En la parte superior se nos mostraran los lotes disponibles. Seleccionando cualquiera de ellos y pulsando en ‘Aplicar’ iremos descontando las unidades hasta cubrir la cantidad necesaria.

Al completar la asignación de lotes en un artículo, este desaparece de la pantalla. Lo mismo ocurre con la carta, una vez esté completa, desaparecerá de nuestra lista.

Salir de la aplicación

Para que el usuario no se quede bloqueado, en el menú principal seleccionamos la opción de ‘Logout’ al finalizar.

 

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Nuevo manual Alqui|Ges, módulo de gestión de alquileres

En este manual veremos todas las funciones del módulo de alquileres, así como las últimas novedades.

Nuevo menú y funciones

La distribución del menú principal ha cambiado, ahora se clasifica en ‘Módulo Alquileres’, donde nos encontramos con ‘Máquinas’, ‘Alquileres’ y ‘Facturación; y ‘Auxiliares’ que recoge la gestión de convenios y días festivos.

En cada una de las pestañas de los módulos de alquileres encontraremos con los siguientes botones:

Convenios

En esta opción podemos dar de alta diferentes convenios con los que trabajan nuestros clientes. Introducimos el nombre y al cambiar de línea quedará grabado.

Por defecto van a aparecer creados como convenios genéricos: ‘Festivo Nacional’ y ‘Festivo Local’.

Si definimos un festivo como ‘Festivo Nacional’ o ‘Festivo Local’ significa que se aplicarán a todos los clientes.

Festivos

Desde ‘Festivos’ elegiremos el día y definiremos a qué convenio pertenece para que al hacer el alquiler el programa pueda discriminar los de aplicación genérica de los específicos.

 

Mantenimiento de Máquinas

Nuevas funciones en la barra de tareas:

  • Agregar nueva máquina: abre un formulario para introducir los datos de un nuevo número de serie.
  • Imprimir visualización del grid: abre un formulario con la visualización de la tabla para que pueda imprimirse o exportarse a varios formatos para su tratamiento.
  • Guardar la visualización del grid: Este botón guarda la configuración de visualización de la tabla, así como los filtros aplicados por usuario.
  • Recalcular: actualiza todos los valores y estados de las máquinas, verificando qué cantidad se encuentra alquilada, en taller y/o disponible.
  • Recargar datos: establece una nueva conexión con la base de datos para actualizar la información mostrada. Así si hacemos cambios en alquileres o facturación se actualizará sin necesidad de cerrar y volver a abrir.

 

Nuevas columnas para ampliar la información de las máquinas:

  • Udes Totales: En este campo aparece la cantidad total de cada serie.
  • Udes Disponibles: son las unidades que se encuentran en ‘Disponible’.
  • Estado: se incluyen nuevos estados. Salvo el estado de disponible, todos los demás se indicarán como tal cuando todas las unidades de la máquina estén en esa situación.
    1. Alquilada: La máquina está alquilada.
    2. Disponible: existen unidades disponibles de la máquina.
    3. Pdte_comprobar: al finalizar el alquiler la máquina se encuentra pendiente de comprobación.
    4. Reservada: la máquina está reservada.
    5. Averiada: la máquina ha sido verificada y está averiada pendiente de enviar a taller.
    6. En_taller: la máquina se encuentra en taller.
  • Notas: en este campo podremos incluir los datos de reserva como día, hora, duración, nombre del cliente, etc.
  • Tipo Liquidación: se incluye un nuevo tipo de liquidación denominado ‘Horas’.
    1. Días_Naturales: se tomará como unidades del alquiler todos los días naturales de duración de este desde su apertura hasta su cierre.
    2. Laborales_Sabados: se contarán los días laborables más los sábados para el calculo de la duración del alquiler.
    3. Laborables: en este caso sólo se tendrán en cuenta los días laborables.
    4. Anual: contabilizará el tiempo desde el inicio del año hasta la finalización del contrato.
    5. Mensual: medirá la duración del contrato por meses.
    6. Horas: Calculará la duración del contrato en horas.
  • Mantenimientos: Al hacer clic sobre esta celda se nos abrirá un formulario relativo a la orden de taller.

Agregar máquina

Al pulsar sobre el botón de ‘Agregar máquina’ se nos abrirá el siguiente formulario.

El botón (2) nos permite guardar la visualización de la tabla para adaptarla a nuestras necesidades.

En el buscador seleccionamos la máquina para dar de alta un nuevo número de serie. En el buscador aparecen nuevos campos para facilitar la búsqueda como son sección y familia.

Nos cargará todos los números de serie existentes de la máquina, para crear una nueva nos vamos a la última línea y escribimos el número de serie. Automáticamente nos cumplimentará por defecto el resto de campos.

Modificamos los que nos interesen y cambiamos de línea para que guarde los cambios.

Los campos nuevos son Udes Totales y Udes Disponibles, por defecto al dar de alta la máquina deben coincidir.

 

 Mantenimientos

Al hacer clic sobre este campo se nos abre una nueva hoja de reparación, o si ya está abierta, la consulta de esta.

En la barra de tareas nos encontramos con los botones de:

  • Ver Historial: donde podremos consultar el historial de reparaciones de la máquina y se podrá reabrir una orden de reparación cuando no exista ninguna abierta para su modificación.
  • Imprimir hoja de reparación: imprime el parte de reparación en vigor.

Si las unidades totales de la máquina coinciden con las que están en reparación, el estado de la máquina será ‘En_taller’. Una vez finalizada la orden pasará a ‘Disponible.

La fecha de entrada será por defecto la actual. De igual modo, si marcamos la casilla ‘Finalizado’ nos cumplimentará la fecha salida con la actual.

Podremos fijar también una fecha para la próxima revisión. En la descripción podremos mencionar todo lo que se ha hecho a la máquina e incluir notas adicionales en el campo de ‘Observaciones’.

Presupuestos

Se incluye la posibilidad de hacer presupuestos por cliente y obra, así como la introducción de presupuestos genéricos para indicar las tarifas por tramos de cada máquina.

Si el presupuesto se ha determinado para un cliente y una obra específica, este será visible desde la consulta de presupuestos de la obra.

 

Gestión de Alquileres

Nuevas funciones en la barra de tareas:

  • Agregar nuevo alquiler: abre el formulario para dar de alta un nuevo alquiler.
  • Imprimir visualización del grid: abre un formulario con la visualización de la tabla para que pueda imprimirse o exportarse a varios formatos.
  • Guardar la visualización del grid: Este botón guarda la configuración de visualización de la tabla, así como los filtros aplicados por usuario.
  • Recargar datos: establece una nueva conexión con la base de datos para actualizar la información mostrada.

Se incluyen también dos nuevas columnas con información acerca del convenio aplicado al alquiler y la cantidad de máquinas alquiladas.

Agregar alquiler

Se cambia el diseño del informe al dar de alta un alquiler para incluir un acceso directo a la creación rápida de un nuevo cliente (1) y una nueva obra (2). Y se cambia el formato del buscador de la máquina para hacerla más rápida.

Nuevo cliente rápido

Si el cliente no existe pulsamos en (1) Nuevo cliente. Se nos abrirá el siguiente formulario de cumplimentación rápida.

Al cubrir ‘Nombre Fiscal’ se va cumplimentando ‘Nombre Comercial’ por si fuera coincidente. Para los datos de código postal, población y provincia, si ya los tenemos creados podemos dar en el botón de búsqueda y se nos cumplimentarán al seleccionarlos. Por defecto aparecerán los datos de Facturación y Bancarios cumplimentados con los valores por defecto.

Al finalizar pulsamos en ‘Guardar’ y volveremos al formulario de ‘Agregar Alquiler’.

** Nota: si necesitamos cumplimentar más datos acerca del cliente debemos hacerlo a través de ‘Ventas y Clientes’ – ‘Mantenimiento de clientes’ + ‘Agregar nuevo’.

 

Nueva obra

Al seleccionar el cliente, el buscador nos marcará siempre la primera obra asociada al cliente que encuentre. Podemos seleccionar otra de las existentes o crear una nueva pulsando sobre ‘Nueva obra’.

Cumplimentamos los datos que consideremos necesarios y al cambiar de línea se guardarán. Al finalizar pulsamos sobre ‘Imputar a la obra’ para que quede seleccionada en el buscador.

Al tener seleccionados el cliente y obra nos mostrará las maquinas que ya tienen en alquiler. Para añadir un nuevo alquiler nos vamos a la última línea y añadimos las máquinas necesarias.

Al seleccionar la máquina se cumplimentarán por defecto:

  • Nro Serie de la máquina
  • Contrato: incrementará en una unidad al último introducido en el sistema. Este dato puede sobre escribirse al igual que el resto.
  • Udes: tomará las unidades disponibles que tenga la máquina.
  • Fecha de Alta: será el día actual.
  • Precio día: Buscará el precio en este orden:
    • Presupuesto para el cliente y/ u obra en el período del alquiler.
    • Presupuesto genérico sin cliente ni obra.
    • De no existir ninguno de los anteriores, comprobará si el cliente pertenece a un grupo y si este último tiene asociado un presupuesto.
    • En último lugar, si no ha encontrado nada, tomará por defecto el precio marcado en la ficha de la máquina.
  • Fecha Ult. Venta: debe ser coincidente con la apertura. Será la fecha a partir de la cual comienza la facturación.
  • Tipo liquidación: tomará el especificado en la ficha de la máquina.
  • % Seguro: pondrá el que esté cargado en la máquina.
  • Residuos, Portes Entrega y Recogida: irán a cero.

 

Si estamos de acuerdo con los datos, al cambiar de línea quedarán los datos guardados. Si no podemos modificarlos antes de guardar.

En nuestro ejemplo vamos a crear un alquiler por horas que comienza el 09 de agosto a las 15h y finaliza el mismo día a las 19h con un total de 75 unidades y asignando el convenio estatal de construcción.

Si tenemos más máquinas, las añadimos. El número de contrato será el mismo que el anterior a menos que cambiemos de cliente o cerremos la ventana.

Al finalizar cerramos la ventana y nos devolverá a la gestión de alquileres, si queremos que nos muestre la información sobre el alquiler u alquileres que acabamos de dar de alta tendremos que pulsar sobre ‘Recargar’.

Notas de entrega

Para cumplimentar, consultar e imprimir el albarán o albaranes de entrega asociados al contrato pulsamos con el botón derecho desde la ventana de ‘Agregar alquiler’ o desde la ventana de ‘Gestión de alquileres’ sobre una de las líneas.

El programa buscará todas las máquinas asociadas a dicho contrato y si tienen una nota de entrega previa nos la marcará en verde.

En nuestro ejemplo el alquiler era nuevo con lo que nos mostrará una nota de entrega con las dos máquinas que hemos introducido.

Vamos a modificar los datos para indicar que a la apertura del contrato se entregarán únicamente 25 unidades de la máquina 6 con la serie ‘Mi Pack’.

Al cambiar de línea quedarán los cambios guardados. Ahora seleccionamos la nota que deseemos imprimir y pulsamos sobre el botón.

Si volvemos a pulsar sobre el botón derecho del ratón nos mostrará otra nota adicional por la diferencia de unidades que quedan por entregar.

Facturación

Antes de empezar

Para que todo funcione perfectamente a la hora de facturar debemos tener creados previamente unos artículos por defecto que en su código interno tengan lo siguiente:

  • Para definir el seguro del alquiler: ‘SEGURO’.
  • Para los residuos: ‘RESIDUOS’.
  • Para los portes de entrega y recogida: ‘PORTES’.
  • Para los conceptos adicionales del alquiler: ‘*’.

Así el programa los buscará y los empleará a la hora de realizar la facturación de los alquileres.

Funciones de la barra de tareas:

  • Fecha Albarán: Al darle al botón de generar facturación tomará esta fecha como referencia para la fecha de los albaranes.
  • Fecha Factura: Si está marcado el check de ‘Facturas’, establecerá esta fecha como la fecha de factura.
  • Factura: marcaremos esta casilla cuando queramos que se realice la factura a la vez que el albarán.
  • Empresa: seleccionamos en qué empresa del grupo queremos que se generen los albaranes y/ o facturas.
  • Almacén: aquí seleccionaremos el almacén de salida del albarán.
  • Generar albarán y/o factura: con este botón generamos el albarán y/o facturas dependiendo de si está marcada la opción de ‘Facturas’.
  • Imprimir visualización del grid: abre un formulario con la visualización de la tabla para que pueda imprimirse o exportarse a varios formatos para su tratamiento.
  • Guardar la visualización del grid: Este botón guarda la configuración de visualización de la tabla, así como los filtros aplicados por usuario.
  • Recargar datos: establece una nueva conexión con la base de datos para actualizar la información mostrada. Así si hacemos cambios en alquileres o facturación se actualizará sin necesidad de cerrar y volver a abrir.

 

Nuevas columnas para ampliar la información de las máquinas:

  • Cantidad: indica las unidades de la máquina que se encuentran en alquiler.
  • Convenio: donde vemos el convenio que está asignado al alquiler.
  • Udes Devolución: Cuando exista más de una unidad en alquiler podrán hacerse devoluciones parciales.

Devolución parcial

Para poder realizar una devolución parcial del alquiler debemos marcar la opción de ‘Fin de contrato’, poner la ‘Fecha de Cierre’ o recepción de estas unidades y en ‘UdesDevolucion’ indicar la cantidad a devolver. Al darle a generar albarán y/o factura, el programa liquidará las unidades especificadas en el campo de ‘UdesDevolucion’ y recalculará las unidades que quedan en el alquiler.

Veamos un ejemplo, hemos alquilado 75 unidades de ‘Mi Pack’ e indicamos que nos devuelven únicamente 25 unidades.

Al realizar el albarán aparecerá en la descripción ampliada del artículo lo siguiente:

Y en facturación pendiente figurarán alquiladas únicamente 50 unidades:

Nota de devolución

Se generarán automáticamente al marcar el cierre del contrato y por las unidades que indiquemos.

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Reintroducción de mercancía y devoluciones de clientes

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, no se permitirá la entrada en las fábricas y los depósitos fiscales de productos objeto de los Impuestos especiales por los que se haya devengado el Impuesto, salvo los supuestos previstos en la normativa reguladora de los Impuestos especiales.
Si la devolución cumple los requisitos establecidos en el artículo 38.1 RIE, podría contabilizarla utilizando el tipo de movimiento “A24” “Reintroducción artículo 38.1 RIE”.
Artículo 38. Reintroducción en el establecimiento de origen y cambio de destino.
“1. Cuando los productos salidos de fábrica o depósito fiscal, con ultimación del régimen suspensivo, no hayan podido ser entregados al destinatario, total o parcialmente, por causas ajenas al depositario autorizado expedidor, los productos podrán volver a introducirse en los establecimientos de salida, siempre que no haya transcurrido el plazo de presentación de la autoliquidación y se cumplan las condiciones que se establecen en este artículo, considerándose que no se produjo el devengo del impuesto con ocasión de la salida.
La reintroducción en el establecimiento de origen de los productos no entregados se efectuará al amparo del documento que amparó la circulación de estos desde dicho establecimiento.
Cuando tenga lugar una entrega parcial, el destinatario deberá diligenciar el documento de circulación, certificando la cantidad efectivamente recibida. El representante del expedidor o el transportista diligenciará seguidamente el documento, indicando que regresa al establecimiento de origen y la hora en que se inicia el regreso. Este documento diligenciado amparará la circulación de los productos en el viaje de regreso.
En el supuesto de que los productos hayan circulado amparados en un documento administrativo electrónico, la notificación de recepción se formalizará por la cantidad efectivamente recibida, indicando además toda información complementaria relativa a esta recepción. La reintroducción en el establecimiento de origen de los productos no entregados se realizará mediante un mensaje electrónico de cambio de destino formalizado por el expedidor inicial.”

Fuente: Silicie

En este manual os mostraremos cómo realizar los siguientes casos dentro de la aplicación:
a) Cuando no hayamos podido entregar la mercancía al cliente total o parcialmente.
b) Cuando el cliente nos devuelve mercancía.

Como siempre os recordamos que estos son ejemplos y que si tenéis alguna duda lo mejor es resolverla con vuestro agente de aduanas.

No entrega total o parcial de la mercancía al cliente

Imaginemos que tenemos que realizar una entrega, generamos el albarán de circulación y se la damos al transportista.

Albarán de circulación

Nos llama el cliente o transportista y nos indica que no ha podido realizarse la entrega.
Tal y como indica Silicie, el mismo albarán de circulación que avaló la entrega será el que avale la reintroducción, por tanto, modificaremos el albarán de salida para añadir en negativo las unidades.
Primero debemos revisar que el albarán haya sido enviado ya a Silicie, si no nos dejará indicar el número de asiento previo al que corresponde la reintroducción.
Para averiguar el número de asiento previo que corresponde entramos en el Gestor de Silicie y filtramos por el número de Justificante, el cual se corresponde con el número de albarán, en nuestro caso el 000195.

Número de referencia interno
Introducir número de asiento previo
Líneas de abono generadas en el albarán original

Al finalizar podemos verificar los asientos en el Gestor, comprobamos que coincide el número de asiento previo con el número del asiento AEAT original y que en ‘Tipo Movimiento’ se indica reintroducción.

Extracto Silicie con asientos abono generados

Si lo que nos indican es que, por ejemplo, no se han podido entregar dos botellas del vino de la marca 1 porque se han roto durante el transporte, haremos lo mismo de antes, reflejar su reintroducción en el mismo albarán de origen indicando el asiento previo.

Devolución parcial en la entrega
Generación de asiento del abono parcial

Y a través de diario de almacén introduciremos una merma de almacenamiento.

Movimiento diario almacén para indicar rotura embotellado
Mermas de almacenamiento por rotura

Pulsamos en los tres puntos para generar el asiento de Silicie.
(1) Régimen fiscal: Suspensivo.
(2) Tipo Movimiento: Diferencias en menos de almacenamiento.
(3) Diferencias en menos: Embotellado.

Devolución de mercancía

Silicie no contempla la devolución de mercancía por parte del cliente como una reintroducción salvo en el caso anterior.
Por ello, si debemos reflejar una devolución de mercancía podríamos hacerlo indicando la entrada con un nuevo albarán de abono dentro de una serie de facturación que no impute a Silicie y, hacer lo mismo con su salida.
Configurar una serie que no impute a Silicie

Si queremos habilitar las series de albaranes, nos vamos a la ficha de ‘empresas’, el botón que está en la parte superior izquierda y, en la pestaña de ‘Datos económicos’ marcamos ‘Habilitar series de Albaranes’.

Ficha de empresa, habilitar series de albaranes

Luego nos vamos a ‘Tablas auxiliares’ y entramos en ‘Series de facturas ventas’.

Control de facturas ventas
Añadir series y marcarlas para que no imputen a Silicie

Editamos y añadimos nuestras series y marcamos la de devoluciones como ‘No imputa Silicie’, así aunque un artículo tenga escandallo no declarará en Silicie porque ya ha devengado el impuesto.

Al hacer el albarán, seleccionamos la serie de devoluciones y no nos pedirá el asiento previo ni generará asiento en el gestor de Silicie.

Albarán de abono en serie no imputa a Silicie

Haremos lo mismo con la venta posterior.

Nuevo albarán en serie no imputa a Silicie
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Modificaciones de funcionalidad.

En la pantalla de “Contenido racks” ahora tenemos la posibilidad de ubicar directamente un palet. Además se ha modificado la funcionalidad para introducir de forma manual la altura del rack.

Se deberá pistolear el palet. Si está en el sistema, automáticamente nos mostrará los datos del mismo, donde está ubicado y posicionará el cursor en el campo de ubicación en el que pistolearemos los datos del rack. No importa que se pistolee el código completo “XX-XXX-XX” en formato con la altura, o se escriba a mano directamente.

El sistema evaluará la ubicación y mostrará en el desplegable las alturas disponibles para ese rack. Una vez seleccionados los valores pulsando el botón ubicar nos ubicará el palet en el lugar indicado.

La funcionalidad del resto de la página sigue siendo la misma, podemos seleccionar el rack que queremos visualizar y se mostrará en la pantalla.
Dentro del contenido de los racks, se ha modificado la operativa para para poder descontar un palet en 3 pasos, volviendo a la pantalla inicial en el momento que el palet es descontado/retirado.

La funcionalidad para ubicar un palet, también está contemplada en “Inventario Pales”.

Introduciendo el palet y mediante el botón “Ubicar”. Se abrirá una ventana para colocar la ubicación del palet escaneando el rack y el desplegable mostrará la/s altura/s disponible/s que deberemos seleccionar.

Pulsando OK el sistema realizará la ubicación del palet.

Corrección de errores

  • Reparado error al ubicar un palet de forma manual desde el inventario de pales introduciendo la altura de forma manual.
  • Reparado error al realizar el cálculo de las unidades al realizar devoluciones de cubas.
  • Reparado conteo negativo del formato devuelto en albaranes de devolución generados desde la aplicación.
  • Reparado error de visualización de las fichas de materia prima en terminales con pantallas pequeñas o medianas.
  • Pequeñas mejoras en el rendimiento.

 

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