Envío de recordatorios de pago
Se habilita el envío automático de recordatorio de pago, para ello debemos ir a la cartera de clientes y, dentro de ‘Utilidades’ seleccionar la opción de ‘Recordatorios de pago’.
Se nos abrirá la siguiente pantalla.
Configuración inicial
Lo primero que haremos será ir a la configuración, punto 1, para establecer los parámetros necesarios para el envío de los recordatorios. La primera vez debemos desplegar las opciones de la configuración general.
- Días recepción cobro: indicaremos el plazo a partir del cual se enviará el email recordando el pago para aquellos pagarés vencidos.
- Días recepción pagaré: señalaremos los días, partiendo de la fecha de factura, desde los que se empezará a enviar el email recordatorio para que nos envíen el pagaré físico.
- Email de Notificaciones: indicaremos la cuenta de correo desde la que haremos los envíos. Debemos tener previamente configurada la opción de envío de emails en GesERP.
- Formas de pago: En esta opción indicaremos qué formas de pago se verán afectadas para que se envíen los recordatorios de recepción de pagaré físico. Los códigos de las formas de pago los obtendremos en ‘Tablas auxiliares’, ‘Formas de pago’.
Pulsando sobre los tres puntos se nos abrirá la siguiente ventana. Donde aparece la palabra ‘TODAS’ escribiremos el código de la forma de pago, por ejemplo, ‘0029’ y pulsaremos en ‘Agregar’.
Al finalizar haremos clic en ‘Aceptar’.
5. Plantilla de correo: indicaremos la ruta del archivo donde hayamos guardado la plantilla para la firma del correo electrónico.
Al terminar con la configuración pulsaremos en ‘Guardar configuración’ y luego en ‘Salir’.
Por otra parte, para que los recordatorios se lleguen a enviar debemos cumplimentar en la ficha de cada cliente un contacto que pertenezca al departamento de administración. Si el departamento no existe debemos crearlo.
Visualización de los recordatorios de pago
Si pulsamos sobre la opción de ‘Ver’ podremos visualizar qué clientes cumplen con los parámetros establecidos para poder verificar si son correctos.
Envío manual de recordatorios de pago
Por último, tenemos la opción de poder enviar recordatorios de manera manual. Para ello, filtramos el grid por el cliente y factura o facturas de las cuales queramos enviar el recordatorio, ya sea de pago o de recepción de pagaré. En la columna ‘Tipo Documento’ se especifica en si se trata de una factura vencida o de un pagaré no recibido.
