Autor: responde_controlp
Se añaden 4 campos nuevos en la pantalla de envasado: Escandallo1, Escandallo2, Escandallo3 y rendimiento.
Se mostrarán tanto para ‘Envasado Fresco’ como para ‘Envasado Descongelado’, serán de tipo numérico y podrán quedar en blanco.
Se podrán cumplimentar en el momento en el que se introduce la línea de envasado.
También serán visibles en la pantalla de listados.
La nueva funcionalidad incluye dentro de la ventana habitual de la producción, un nuevo botón y varias mejoras.
Para comenzar, seleccionaremos las líneas a planificar en el desplegable ‘Elegir líneas’ (2). Esto seleccionará todos los productos pendientes, susceptibles de ser fabricados en función de la línea por defecto asociada en su ficha de escandallo.
*Nota: Si el producto no tiene una línea asociada marcada por defecto se seleccionará la primera de la lista.
**Nota: Si el producto tiene la línea seleccionada asociada en su ficha de escandallo, aunque no esté marcada por defecto, puede aparecer en la búsqueda.
Por ejemplo: Este producto aparecerá en la búsqueda para una selección de Línea 103.
De igual forma, aparecerá para las líneas 101 y 109 si la búsqueda es múltiple.
Seleccionando una línea por defecto aparecerá solamente para esa búsqueda.
Una vez seleccionada la línea, establecemos los filtros para la búsqueda (3). La planificación será calculada en función de la selección del desplegable. Las opciones disponibles son: en base a la fecha de expedición y en base a la fecha de entrega.
Lo último, será seleccionar el rango de fechas entre el cual se quiere calcular la planificación y pulsamos en el botón “Buscar”. El programa hará los cálculos pertinentes sobre todos los pedidos pendientes de servir existentes en el sistema y mostrará los resultados solicitados en la parte inferior de la ventana.
El orden de la visualización como habitualmente, es totalmente personalizable. Se pueden seleccionar más columnas para mostrar o eliminar las que ya se muestran.
La columna de totales muestra los sumatorios de las producciones a realizar en palets, cajas y litros.
La columna ‘HoraExpedicion’ nos informa de que el pedido, tiene una hora de expedición definida y la columna ‘Estado’ la agrupación o clasificación.
*Nota: Los datos mostrados en las columnas de “Stock Inicial/final/seguridad/Pdte de servir” se refieren a número de palets y (entre paréntesis) número de cajas, respectivamente.
**Nota: Sólo se mostrarán las producciones a realizar; los pedidos que se puedan completar con stock disponible no aparecerán para producir.
Pulsando el botón “Nueva orden producción”, el sistema pasará únicamente los productos que se tengan que producir a la nueva planificación.
En esta ventana veremos los productos de la pantalla anterior que tenemos que fabricar, (parte superior de la ventana) y las órdenes de producción actuales (parte inferior).
Las columnas nos mostrarán la información relevante para el artículo y los palets/cajas pendientes para cada pedido. Se mostrará la información del total a fabricar en función del stock disponible. El sistema restará el stock disponible para cada pedido y mostrará el cálculo de lo que realmente hay que producir.
Tendremos la posibilidad de modificar el tamaño de la ventana superior e inferior arrastrando la barra horizontal divisoria, modificar los filtros de la forma habitual y guardar el “layout” de la mitad superior pulsando el botón en la parte superior izquierda. Se han añadido más campos de filtro para poder realizar filtrados mas concretos y la funcionalidad ‘tipo excel’ del filtro para mayor precisión.
Disponemos de una cinta de opciones para manejar el formulario.
Por orden de aparición:
Disponemos de otros cuatro iconos en la parte derecha de la cinta de opciones, que nos darán información adicional sobre la orden de producción actual.
Para crear una orden, tendremos que pulsar el botón crear orden de la cinta de opciones.
Para pasar una orden a producción:
Podemos “bajar” la línea directamente a la parte de producción. Para bajar la línea, podemos arrastrarla directamente a la parte inferior del formulario. Podemos seleccionar varias, o todas y “bajarlas” al mismo tiempo.
Para seleccionar varias, marcaremos las deseadas mientras estamos pulsando la tecla ‘Ctrl’ (control).
A su vez, podemos realizar el mismo movimiento, pero a la inversa. “Subir” la línea de producción a planificación por si nos hemos equivocado, o simplemente no es la que necesitábamos producir.
*Nota: Solamente podremos mover una línea mediante arrastre a otra línea, cuando la línea origen pueda fabricarse en la línea destino (configuración escandallo).
Una vez en la parte inferior, por defecto la línea se queda en estado “En planificación” en espera que se cubran todos los datos necesarios. (Campo tanque y lote – Obligatorios)
La columna tanque, hace referencia a los tanques asignados para ese artículo en su ficha de escandallo. En la columna lote, debemos introducir un lote válido. Se abrirá una ventana con una máscara en la que poder introducir el lote. Estos campos son obligatorios para poder pasar la orden a producción.
*Nota: Al editar el campo lote, si tiene etiquetas sin ticar asociadas en la línea, a éstas les cambia el lote por el indicado en dicho campo.
El campo “Demanda” se refiere a la demanda de palets para esa necesidad de producción.
Los colores verdes significan que hay suficiente materia para producir. Al contrario, el color rojo no.
Si una línea se colorea de rojo, significa que no cumple con lo planificado.
Los colores amarillo y verde para la columna opcional “HoraCarga” (apartado planificación y apartado orden de producción) indican que el pedido en concreto dispone de fecha de expedición definida (amarillo), o fecha + hora de expedición (verde), respectivamente.
Una vez cubierta completamente, podremos guardar los cambios y ya se puede comenzar su producción. Para comenzar la producción utilizar el botón “Enviar a producción” para cambiar el estado de la orden a “En cola”.
Al hacer click con el botón derecho de ratón encima de cualquier línea del apartado de producción, tendremos un menú contextual con varias opciones.
El apartado de pedidos pendientes de servir también ha cambiado.
Se ha incorporado un semáforo nuevo que indica el estado de las MPA indicando si ese pedido puede ser completado independientemente del resto de pedidos, con la cantidad actual que se dispone para ese artículo. Una columna para controlar la demanda vía almacén y una interacción mediante el botón secundario del ratón en la línea para poder visualizar mediante una hoja de cálculo de Excel las existencias y necesidad de MP.
El listado de las líneas de fabricación se ha modificado levemente. Se han incluido campos a la exportación a formato Excel de la vista de las mismas, y es posible modificar la línea por defecto desde la pantalla principal, desplegando la fila.
En el caso de los GesMoble, en la ficha de proveedores disponemos de una pestaña en la que tenemos la lista de acabados predefinidos. Se trata de los acabados básicos que siempre suelen tener los artículos que nos proporciona este proveedor. Aquí podremos añadir nuevos acabados, modificarlos o eliminarlos:
Cada artículo con estructura GesMoble tendrá asociado un modelo que, a su vez, puede disponer de varios acabados.
Para dar de alta los distintos modelos que pueden tener los artículos accederemos a la pantalla de ‘Modelos’ a través de la opción ‘Modelos y Acabados’ en el menú ‘Articulo/Stocks’ del lateral derecho:
Esto nos lleva a la siguiente ventana:
Aquí podremos dar de lata los modelos que nos interesen informando el nombre del modelo, seleccionando el nombre del fabricante al que se asocia, y la familia a la que pertenece el modelo.
El programa da la opción de poder valorar los artículos y los modelos por puntos, así que si queremos activar esta opción marcaremos la casilla ‘Precio por Punto’.
A continuación, tenemos tres pestañas, ‘Datos del Modelo’, ‘Acabados del Modelo’ y ‘Artículos’.
Aquí estableceremos, haciendo doble clic en la línea de Datos del Modelo, la forma de calcular el precio de coste y el precio de venta de los artículos pertenecientes a este modelo, que será diferente en función de si el modelo lleva precio por puntos o no.
En este caso el precio de coste será:
Coste Tarifa = PRC del punto x nº de puntos
Así que el primer paso será establecer el ‘PRC del punto’, siempre que sea genérico para todos los acabados del artículo:
Para el cálculo del precio de venta deberemos utilizar una de estas dos casillas:’ % Ptos sobre coste’ o ‘PVP del punto’:
PVP = Coste Tarifa x (1 + (% Ptos sobre coste/100))
PVP=Nº Puntos x PVP del Punto
En este caso no se establece el PRC por punto. El precio de coste se establecerá directamente en la ficha del artículo, como se verá posteriormente.
Para el cálculo del precio de venta deberemos utilizar una de estas dos casillas:’ % € sobre coste’ o ‘Margen Precios’:
PVP = Precio de coste (establecido en la ficha del artículo) x (1 + (% € sobre coste/100))
PVP = Precio de coste (establecido en la ficha del artículo) x Margen de Precios
En cualquier caso, si queremos aumentar un poco más el precio de venta final podemos utilizar la casilla ‘Op Adicional’:
PVP Final = PVP x Op Adicional
También introduciremos aquí los distintos tipos de descuentos asociados al modelo, que se tendrán en cuenta a la hora de calcular los precios.
Al terminar de introducir los datos que nos interesen pulsaremos ‘Actualizar’ para que se actualice la línea.
En esta pestaña tendremos la lista de acabados asociados a este modelo. Cuando creamos el modelo tendremos que añadir sus acabados. Podemos hacerlo de dos formas:
Entonces nos muestra una ventana con la lista de acabados predefinidos del fabricante para ese modelo, de manera que podemos seleccionar los que queramos incluir para añadirlos. Si alguno de ellos ya está incluido en el modelo, nos lo marcará en rojo y ya no permite seleccionarlo. Al pulsar el botón ‘Añadir’ nos añadirá en la lista de acabados las líneas correspondientes a los acabados predefinidos que hayamos seleccionado, solamente tendremos que modificar los ‘Precios en €’ o ‘Precios por punto’.
En cualquier caso, cuando indicamos ‘Precios en €’, el programa nos ofrece la posibilidad de actualizar los precios en las fichas de los artículos correspondientes a este modelo en función de los precios que hayamos introducido para un acabado concreto, pulsando el botón ‘Actualizar Precios’ en la línea correspondiente al acabado:
Al finalizar el proceso, nos informe de cuántos artículos han sido actualizados:
También podemos indicar aquí el valor del punto por acabado, si procede, y el programa nos ofrece la posibilidad de trasladar ese valor a todos los artículos del modelo, pulsando el botón ‘Traspasar Valor Pto’:
Si queremos imprimir un listado de los acabados de cada modelo pulsaremos el botón ‘Imprimir Acabados’:
En la pestaña ‘Artículos’ tendremos una lista de todos los artículos asociados a este modelo con sus acabados y sus correspondientes precios por acabado:
Podemos añadir artículos nuevos pulsando el botón ‘Añadir Articulo’, que nos abrirá la ficha de Artículos para introducir toda la información referente al artículo que queremos añadir:
En la ficha de artículos tendremos que pulsar el botón ‘Agregar Artículo’ para poder introducir uno nuevo. Al cerrar la ficha de Artículos, si hemos introducido uno nuevo asociado a este modelo se añadirá a la lista de artículos del modelo:
De la misma manera también podemos editar un artículo, que previamente tenemos que seleccionar, pulsando el botón ‘Editar Articulo’:
En este caso, nos abrirá la ficha del Artículo seleccionado, para que podamos editarlo.
También podremos eliminar un artículo, previamente seleccionado, pulsando el botón ‘Eliminar Artículo’:
Nos pedirá confirmación y si aceptamos, borrará el artículo de la lista de artículos del modelo.
Si el artículo ha sido utilizado no nos dejará eliminarlo:
El programa nos permite marcar/desmarcar como obsoletos todos los artículos del modelo, pulsando el botón ‘Marca/Desmarca Obsoletos’:
En cuanto a listados, desde aquí podemos sacar varios tipos:
por una parte podemos imprimir un listado de todos los modelos, pulsando el botón ‘Imprimir Modelos’, en el que indicaría si lleva precio por puntos y el precio de venta de cada modelo; por otra parte, en lo que se refiere a los acabados, en el botón ‘Listados’ podemos imprimir una Lista de Precios de los acabados del modelo, que incluirá tanto precios de coste como de venta, y un Listado de Tarifas que incluirá los precios de venta de cada acabado del modelo.
Aquí tenemos toda la información referente a un artículo. Nos vamos a centrar en aquellos datos que son específicos para GesMoble:
El programa nos da la opción de crear artículos compuestos, es decir, artículos formados por otros artículos, como es el caso, por ejemplo, de un dormitorio completo compuesto por mesitas de noche, cabecero, armario, etc., que se podrían vender por separado. Hay que tener en cuenta que esos otros artículos deben estar dados de alta en la aplicación como artículos individuales.
Para crear un artículo compuesto iremos a la pestaña ‘Composición Artículo’:
Aquí informaremos los artículos que componen el que estamos dando de alta, indicando las unidades de cada uno y el acabado. Los precios de cada uno de los artículos simples, los toma de sus fichas.
Otra de las pestañas que nos encontramos en la ficha de artículos, referente a GesMoble es la de Precios por Acabado. Aquí podemos ver, en modo solo lectura, los precios de compra y de venta relativos a cada acabado del artículo.
Esta pestaña solamente estará visible cuando está marcada alguna de las dos opciones siguientes:
En función de la opción que tengamos marcada, podremos ver el valor por puntos o el nº puntos según acabado, que podremos editar y modificar:
Si marcamos las dos opciones, tendremos una columna con cada valor:
Tanto en pedidos como en albaranes (de compra o de venta), cuando vamos a seleccionar el artículo, podemos filtrar también por modelo y fabricante:
También deberemos indicar el acabado y, si procede, la ubicación. En cuanto a la lista de acabados disponibles para elegir dependerá del artículo seleccionado, es decir, solo aparecerán los acabados disponibles para ese artículo:
Un pedido de mercancía podría venir determinado por dos casos, bien por necesidades de stock o bien originado por un pedido de un cliente. En el primer caso abriríamos la ventana de Pedidos a Proveedor y cubriríamos los datos normalmente. En el segundo caso podríamos hacerlo desde la pantalla de Pedido de Cliente como se indica a continuación.
El programa ofrece la posibilidad de poder hacer directamente el pedido al proveedor desde la misma pantalla de Pedido de Cliente para solicitar específicamente esa mercancía, pulsando el botón ‘Reposición Mercancía”:
Se abrirá una ventana en la que aparece en la parte superior la lista de artículos del pedido con las unidades indicadas y su stock. Para reponer esa mercancía haciendo la solicitud al proveedor deberemos marcar el artículo que queremos reponer y pulsar el botón ‘Reponer Mercancía’. Por defecto aparecerían marcados aquellos artículos en los que en su ficha tuviéramos marcada la casilla ‘marcar para reposición’. Hay que tener en cuenta que aquí se podría modificar el nº de unidades que queremos indicar en el pedido a proveedor.
Con este simple proceso habremos generado el pedido a proveedor que quedará vinculado con este pedido de cliente.
Ahora en la parte inferior de la ventana mostrará el estado del pedido a proveedor:
Como podemos ver se han generado dos pedidos a proveedor: uno con los dos primeros artículos (porque el proveedor es el mismo) y otro con el tercero. La fecha aproximada de llegada se basa en el dato introducido en la ficha del proveedor ‘tiempo aproximado de entrega’.
Si abrimos el pedido a proveedor, al seleccionar una línea y pulsar el botón ‘Ver Ped. Cliente’ podemos ver los datos del pedido de cliente con el que está relacionado:
También tenemos este mismo botón en el Albarán de Compra, útil para saber que cliente nos había pedido la mercancía, el nº de pedido de cliente, etc.
Una vez que hayamos recibido el pedido del proveedor vemos que el estado cambia, tanto en el propio Pedido a Proveedor:
Como en el Pedido de Cliente:
GesMoble ofrece la posibilidad de gestionar las reclamaciones de mercancía atrasada a los proveedores, cuando no ha llegado en la fecha prevista.
Cuando se ha superado la fecha de llegada y todavía no hemos recibido la mercancía, la fecha aparece en rojo. Entonces podemos pulsar el botón ‘RMA’ y nos abrirá una ventana en la que podemos llevar un registro de las reclamaciones de mercancía que vayamos haciendo:
Al hacer un pedido o albarán de cliente o un pedido o albarán a proveedor podremos cambiar la composición del artículo de manera que el programa nos permite:
Si en algún momento necesitamos volver a añadir algún elemento eliminado, debemos borrar la línea del artículo y volver a cargarla para que recargue la composición original.
Para la creación de un modelo de auditoría debemos abrir la pestaña lateral derecha ISO 9000 de nuestra aplicación de gestión.
Pinchamos dentro del apartado auditorías, en crear/editar auditorías.
Aparecerá la siguiente página, en la que podremos crear una auditoría nueva, o editar una ya creada, así como consultar las existentes.
Para crear una auditoría nueva, pulsamos en “Agregar auditoría” (3).
La aplicación entra en el modo edición. Debemos introducir el título de la Auditoría en el campo descripción (1). Tendremos que seleccionar el tipo de encuesta que vamos a crear, escogiendo uno de los tipos del desplegable (4). A su vez, debemos introducir el número de la pregunta y el texto de la pregunta en las casillas de texto habilitadas. El apartado de plantilla nos permite seleccionar una plantilla en formato Excel para realizar la exportación de los datos.
Una vez creada, para guardar los cambios, pulsamos sobre “Guardar cambios” (2). En el caso de no querer realizar ningún cambio, pulsamos sobre “Cancelar” (3).
Para editar una auditoría, seleccionamos la deseada mediante los controles de búsqueda (6) o el apartado de búsqueda (7) y pulsamos en “Editar Auditoría”.
La aplicación entra en modo de edición permitiendo realizar cambios en los campos de texto. Para guardar los cambios realizados pulsar sobre “Guardar cambios”.
Para eliminar una auditoría, buscamos la deseada mediante los controles de búsqueda (6) o el apartado de búsqueda (7) y pulsamos en “Borrar auditoría”.
Para buscar una auditoría utilizando el apartado de búsqueda (7), pulsamos en “Buscar auditoría” y aparecerá un listado de las existentes. Haremos doble clic en la deseada y pasará a la pantalla principal.
Para imprimir una auditoría, seleccionamos la deseada mediante los controles de búsqueda (6) o el apartado de búsqueda (7) y pulsamos en “Imprimir auditoría”. Aparecerá el cuadro de diálogo búsqueda para escoger la auditoría a imprimir.
Para consultar los resultados de las auditorías, dentro de GesERP, pestaña lateral derecha «ISO 9000», apartado auditorías, ‘Resultados Auditorías’.
En este apartado, aparecerán las auditorías creadas, y estará coloreado conforme la auditoría está completa, incompleta o sin cubrir.
Tendremos disponible campos para la suma de la puntuación en la parte baja de cada auditoría. El campo observaciones se muestra debajo de cada una.
Para las auditorías agrupadas, será posible desplegar el grupo de respuestas para ver el conjunto.
Para realizar la exportación a EXCEL de la auditoría realizada, hacemos click derecho en la fila y seleccionamos generar anexo.
En la primera ejecución de la aplicación, el usuario debe acceder al apartado configuración e introducir los siguientes datos:
En el campo URL del servicio (1), deberá introducir la api del servicio.
En el campo (2) Empresa: 01, y el (3) Ejercicio corresponderá al año vigente, en este caso 2021.
Para realizar el login, deberán introducir el DNI y la contraseña del empleado de GT (gestión del tiempo).
Una vez logueado y dentro de la aplicación, en el menú desplegable de la parte superior izquierda (1), debe hacer clic en explorar.
La pantalla a la que accedemos es la relación de modelos de auditorías que hay creadas desde la aplicación GesERP antes explicada con un filtro para poder navegar cómodamente entre ellas (1).
Pinchando encima de un modelo, pasaremos a la pantalla en la que se muestran las auditorías realizadas. Desde aquí podremos consultar una auditoría ya realizada o crear una nueva pulsando en los tres puntos del menú superior derecho y añadir.
Al pulsar sobre añadir nueva encuesta, se abrirá una pantalla con los datos del modelo, del técnico logueado actualmente y la fecha, que no podrán ser modificados, así como un apartado de observaciones.
Pulsando en el botón crear, se crea la nueva auditoría con la fecha y hora actuales que podrá ser cubierta, pulsando sobre la misma, lo que nos lleva a la pantalla para ello.
El campo respuesta puede ser pulsado para cambiar la puntuación. Si se pulsa, aparecerá un menú para seleccionar la opción para contestar. Pulsando en ok, guardaremos la respuesta para esa pregunta.
Los cambios realizados quedan guardados en tiempo real, de forma que, en el momento de terminar la encuesta, todos los cambios ya están registrados.
Para actualizar el listado de preguntas, en el menú superior derecho de los tres puntos, podemos ver recargar preguntas. Pinchando sobre él recargará las preguntas.
Los cambios realizados quedan guardados en tiempo real, de forma que en el momento de terminar la encuesta, todos los cambios ya están registrados.
Para actualizar el listado de preguntas, en el menú superior derecho de los tres puntos, podemos ver recargar preguntas. Pinchando sobre él recargará las preguntas.
Además, para poder modificar el campo OBSERVACIONES en el caso de querer introducir alguna adicional, o modificar la ya existente, sobre el mismo menú estará la opción Editar Observaciones. Pulsando sobre él, nos llevará a la pantalla que nos permite editar éste campo.
Una vez editado, pulsando ACTUALIZAR, quedaría registrado el cambio.
Para avisar al usuario de que está dejando algún campo sin cubrir, se le notificará en el momento de abandonar la ventana de respuestas, y quedará marcado con un color amarillo para indicar que no está finalizada correctamente.
El color blanco, indicará que todavía no se ha iniciado la edición por primera vez. Si está totalmente cubierta, el color pasa a verde.
Para las auditorías que sean de respuesta agrupada, la ventana para el cumplimentado varía añadiendo un campo adicional.
Una vez que esté completamente cumplimentada, el en apartado ‘editar observaciones’.
Se abre una página que se compone del apartado superior para crear una firma nueva y del apartado inferior que nos mostrará la firma existente, si ya se ha firmado.
El botón ‘Guardar Firma’ guarda temporalmente el estado de la firma, para que al actualizar en la pantalla anterior queda guardada.
Es importante que si se pulsa por error, equivocación o se firma de manera incorrecta, se pulse el botón ‘Cancelar’ para limpiar la caché. De esta forma aseguramos que no quede registrada una firma errónea o en blanco.
Para las auditorías de control de lotes, veremos un listado de los controles guardados.
Para acceder a cada uno, es suficiente con pinchar sobre él, y para añadir uno nuevo, en la barra superior, en el menú con los tres puntos, añadir nueva.
En el momento de la creación de una nueva auditoría, tendremos dos campos seleccionables: El primero con los datos de las líneas, y el segundo con los artículos disponibles para cada línea.
Los campos permiten introducción de texto para que la búsqueda sea más sencilla.
Una vez seleccionados ambos, pulsaremos en seleccionar, y ya tendremos creado un elemento nuevo.
Para rellenar los datos, pulsamos sobre el elemento y tendremos acceso a la pantalla de edición.
Los campos validables, están acompañados de una casilla que mostrará si el campo está correctamente validado con un ‘tick’ en caso positivo y sin él en caso negativo. Los campos desplegables, permiten introducción de texto para que la búsqueda sea más sencilla.
La pantalla dispone de 3 botones. Uno lleva a la pantalla de firma, que funciona de igual manera que en los otros modelos, un botón cancelar, y un botón guardar, que guardará los cambios.
Una vez cumplimentados los datos, a la hora de guardar, se validan los campos y en caso de que alguna validación no sea correcta, nos mostrará un aviso que notificará cuales de los campos no han podido ser validados.
En caso de que todos los campos se hayan validado correctamente, no emitirá error y aparecerán los ‘ticks’ en los campos OK.
Dispondremos de un apartado en el menú lateral de “Calidad” para poder acceder al contenido de Formación.
Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar acciones formativas.
Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para la nueva acción formativa.
Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.
Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.
Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar contenidos
Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para el nuevo contenido.
Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.
Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.
En este menú dispondremos de la posibilidad de crear nuevas formaciones, modificarlas, generar fichas de personal y también, visualizar y editar la información de los asistentes para cada formación que exista en el sistema.
En este menú podremos consultar los registros existentes en el sistema para cada formación.
Desplegando el signo + de cada registro, tendremos disponible la información de los contenidos de formación (1) y de los asistentes (2) para cada una de las formaciones registradas en los que podremos editar los registros guardados, pero no añadir registros nuevos.
El módulo de gesFormaciones simplifica el uso del apartado de formaciones sobre una interfaz diferente.
Dispondremos de tres grupos, Formación, Fichas de personal y Eventos.
Podremos desplazar a la barra inferior alguno, o todos los elementos arrastrando hacia abajo la barra con puntos.
Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar acciones formativas.
Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para la nueva acción formativa.
Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.
Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.
Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar contenidos
Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para el nuevo contenido.
Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.
Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.
En este menú dispondremos de la posibilidad de crear nuevas formaciones, modificarlas, generar fichas de personal y también, visualizar y editar la información de los asistentes para cada formación que exista en el sistema.
En este menú podremos consultar los registros existentes en el sistema para cada formación.
Desplegando el signo + de cada registro, tendremos disponible la información de los contenidos de formación y de los asistentes para cada una de las formaciones registradas en los que podremos editar los registros guardados, pero no permite añadir registros nuevos.
Este apartado nos permitirá seleccionar de entre la lista de personal, aquellos de los cuales queremos exportar los datos referentes a las formaciones realizadas.
Seleccionaremos los que deseemos exportar y pulsamos en el botón fichas de personal.
Nos generará una hoja de cálculo por cada uno de los trabajadores seleccionados.
El apartado de eventos nos permitirá “agendar” diferentes eventos en el calendario.
Haciendo click con el botón derecho se mostrarán las opciones de configuración para el calendario.
Podremos añadir citas para todo el día, eventos o citas periódicas, ir a hoy o a una fecha concreta y cambiar la vista que nos muestra el calendario.
También podemos hacer doble click en el punto en el cual queremos programar una cita, y se nos abrirá el editor para darla de alta.
Debemos cumplimentar el formulario que se muestra para dar de alta una cita.
En la aplicación móvil dispondremos de un menú para acceder a las formaciones.
Entrando en el menú de formaciones tendremos un listado de las formaciones disponibles, con su fecha y su valoración.
Para la creación de una nueva formación, haciendo click en los tres puntos, añadir, nos abrirá la pantalla para la creación de una nueva formación.
En esta ventana seleccionaremos la acción formativa, los contenidos, la duración en minutos en formato numérico, el formador y la fecha.
Para el formador, tenemos una casilla en la que podremos discernir si el formador es externo o es un integrante del personal de la empresa. Al hacer click en esta casilla, el campo para el formador cambia de un desplegable con el personal y en el caso de ser un formador externo, visualizaremos un campo en el cual introducir el nombre completo del formador.
Para introducir la fecha, tenemos dos botones. ‘Hoy’ establece la fecha de hoy, y el botón ‘Fecha’ nos permite introducir una fecha en un selector.
Una vez cumplimentado, guardamos los cambios, quedará guardado y volveremos al listado de formaciones.
Pulsando en cualquier formación, entraremos en el menú de edición de la misma.
En este momento, el campo valoración y los botones firma formador y lista de asistentes están habilitados.
Podremos editar los campos cubiertos y acceder a la pantalla de firma para el formador y al listado de asistentes para la formación seleccionada.
Para que el formador firme, pulsamos el botón de firma formador.
Aquí, podremos firmar para el formador. En el campo superior firmará el formador, y si ya existe una firma registrada para él, aparecerá en el campo ‘firma guardada’ de la parte inferior.
Una vez firmado, pulsaremos guardar firma. Si no queremos guardar la firma, cancelando, volveremos a la pantalla anterior.
Para acceder al listado de asistentes, pulsaremos el botón ‘Lista asistentes’ dentro de la formación seleccionada y nos mostrará en una ventana nueva, un listado de los asistentes para esa formación.
En ésta ventana, podremos añadir nuevos asistentes pulsando en los tres puntos de la parte superior, añadir.
Se abrirá una ventana con un desplegable del personal, para añadir como asistente.
Seleccionaremos el asistente a la formación y pulsaremos guardar. Será añadido al listado de asistentes.
Pulsando encima de cada asistente, nos mostrará una ventana para registrar la firma del mismo.
La parte superior registra la firma, y la parte inferior mostrará la firma registrada para ese asistente.
Una vez firmado, pulsaremos guardar firma para guardar, y cancelar si no queremos dejarla registrada.
Una nueva funcionalidad permitirá crear un listado de objetivos así como controlar la planificación para estos.
El menú estará disponible en el apartado de calidad. Planificación de objetivos o Listado de objetivos.
Para poder completar una planificación correctamente debemos introducir los recursos que se emplearán en los objetivos, para que, a la hora de cumplimentar la planificación, podamos seleccionarlo.
Para ello debemos dar de alta los recursos en el mismo apartado de calidad, en la parte superior, ‘Tablas auxiliares – Recursos’.
Aquí también encontrareis tablas que contienen información de utilidad.
El menú de planificación y seguimiento nos permitirá crear una planificación con todos los parámetros requeridos.
Cubrimos los datos de la cabecera, con el recurso que ya tendremos dado de alta y los datos de la parte inferior. Ahí también podremos asignar los responsables y los recursos de la acción formativa en cuestión haciendo click en el + para desplegar la línea. Guardamos y tendremos la planificación lista.
Podremos generar el anexo correspondiente, generar un evento para la planificación y exportar a plano mediante los botones situados en la parte superior del formulario.
El listado de objetivos nos mostrará un listado de los objetivos actualmente activos en el sistema.
Por defecto el objetivo activo es el último. Al momento de crear uno nuevo será el que esté activo y el sistema marcará por defecto los anteriores como obsoletos o no activos actualmente. También nos permitirá generar el anexo correspondiente.
El apartado de incidencias nos mostrará un listado de incidencias generadas en el sistema.
El desplegable nos mostrará los tipos de incidencias para decidir cual queremos visualizar.
Únicamente para las ‘No conformidades/reclamaciones’ dispondremos de una fila al final para poder añadir una nueva desde este menú. También podremos editar cualquiera existente en el listado haciendo doble click en la línea que necesitemos editar. Tanto para la edición como para la creación, se mostrará un formulario que se abrirá en una ventana nueva.
En el formulario dispondremos de varios campos con los que cubrir la incidencia del sistema. Algunos de ellos serán obligatorios. La aplicación notificará al usuario en el caso de no introducir los campos necesarios. Actualizar, guardará los cambios. Cancelar, nos devolverá a la pantalla anterior.
Este formulario es común para los tipos de incidencias actuales, por lo que la edición para todos los casos se efectuará de la misma forma, con doble click en la fila deseada.
Haciendo click en el botón + de cada una de las filas, tendremos visualización/edición de los parámetros ‘Motivos de incidencia/devolucion’, ‘Operarios’ y ‘Dpto. Responsable de la acción correctiva’.
Además, haciendo click con el botón secundario en una de las líneas tendremos la oportunidad de poder generar un anexo o un evento.
Aquí se mostrarán las devoluciones generadas desde el almacén, mostrando todos los datos relativos a las mismas. La forma de operar es la misma que la del apartado anterior.
Aquí se mostrarán las incidencias generadas para el control interno de procesos desde el apartado de ‘resultados de auditorías’. Desde allí generaremos con el botón secundario una incidencia marcando la cabecera y la/las líneas de las cuales queremos generar y aparecerán en el listado anterior.
La funcionalidad es la misma que el apartado anterior.
En la agenda de eventos, aparecerán los eventos generados en los distintos apartados de la aplicación susceptibles de poder generar un evento. Tendremos varios calendarios que podremos consultar.
Los controles de navegación en la parte inferior y derecha nos permitirán movernos por el calendario y entre los distintos tipos de calendarios. El botón +, añadirá calendarios a la vista, y el botón – los restará. Con las flechas nos moveremos entre calendarios así como con la barra de desplazamiento vertical para el rango de fechas en pantalla; y la barra de desplazamiento horizontal nos permitirá desplazarnos por los días del calendario/calendarios mostrados en pantalla.
Si hay un evento, se mostrará en pantalla, y el nombre del calendario figura en la parte izquierda de la vista.
En la parte superior del calendario tendremos dos botones y la franja de fecha que se muestra en la vista actual. Con éstos botones también podremos desplazarnos entre fechas. Haciendo click con el botón secundario en un día tendremos opciones para personalizar las citas o eventos a nuestro gusto.
(Vista de todos los calendarios disponibles, añadidos a la vista con el botón +)
Para generar una incidencia en el sistema mediante una devolución, tendremos una pantalla nueva, acto seguido a tramitar la devolución.
Una vez tramitada, una pantalla nos preguntará si queremos generar una incidencia en Calidad. Contestando no, simplemente generará el abono; y contestando si, nos mostrará una pantalla para cumplimentar ciertos datos necesarios para generar la incidencia.
Los campos que están marcados, son obligatorios: Los encargados de recepción y descarga del apartado de almacén, la empresa, matricula, y el nombre de transportista del apartado transportista. El tipo de devolución y el origen de incidencia también son obligatorios. Se seleccionarán del desplegable.
El motivo de la devolución no se pide obligatoriamente, puede ir en blanco.
Una vez cumplimentados los campos, pulsaremos el botón generar incidencia y generará la incidencia en el sistema.
Una vez generada la devolución, figurará como incidencia en el listado de ‘Registro de incidencias’ del apartado de calidad.
La devolución aparecerá en el listado de incidencias como devolución. Seleccionaremos el tipo ‘devoluciones’ en el desplegable de la parte superior
Podremos generar el anexo para las devoluciones. Para ello seleccionaremos la fila deseada y haremos click con el botón secundario del ratón encima de ella, y pulsaremos ‘generar anexo’. Esta acción generará un anexo cumplimentado con los datos de la devolución para su posterior gestión.
A su vez la devolución generará un albarán de venta que será visible en el apartado de ‘Ventas y clientes/procesos de ventas/Albaranes de venta’.
Para identificar que el albarán es producto de una devolución se ha habilitado un campo indicativo que mostrará ‘Devolución’ si el albarán que estamos consultando, lo es.
También esto será indicado en el apartado ‘Albaranes pendientes de facturar’ en el menú de facturación, ‘Gestión de facturas’.
Tendremos disponible la información en la nueva columna ‘Devolución’ en la que podrá verse un icono indicador de que el albarán listado es una devolución.
Desde esta pantalla también podremos generar el anexo correspondiente haciendo click con el botón secundario en la línea del albarán que es una devolución y pulsando generar Anexo.
Hasta ahora cuando configuramos la lista de excepciones podemos indicar el número de días de vacaciones que tendrán los trabajadores de la empresa con carácter general.
Se ha habilitado una nueva función dentro de la pestaña de Recursos Humanos, apartado de Empresas y Empleados, para poder establecer los días de vacaciones exactos que corresponden a cada empleado.
Elegimos en el lateral izquierdo el empleado (1), establecemos los días de vacaciones por año (2) y guardamos (3).
Si ahora nos vamos a informes, estado de excepciones y elegimos la opción de ‘Vacaciones por trabajador’ podremos observar cómo nos calcula los días de vacaciones en base a lo especificado en el apartado anterior cuando hemos establecidos una cantidad de días por trabajador y si no hemos especificado nada, nos toma por defecto los 31 días marcados en la lista de excepciones.
Desde la ficha de materias primas tenemos la opción de importar una imagen o bien hacer una importación masiva de imágenes. En este pequeño tutorial os vamos a explicar cómo y cuáles son las diferencias entre estos dos métodos de añadir imágenes.
Para añadir una sola imagen, nos vamos a la ficha de la materia prima de la cual queremos subir la imagen. Los requisitos que debe cumplir son:
Por ejemplo, imaginemos que queremos subir una imagen a la materia prima ‘Etiqueta’ con código interno 6139. Nos vamos a su ficha.
Si nos situamos sobre el botón de ‘Abrir carpeta’ que está sobre la casilla de la imagen nos da información de cómo debe nombrase el archivo y las extensiones permitidas.
Al hacer clic en él se nos abrirá el buscador de archivos, escogemos la imagen y pulsamos en abrir.
Al finalizar la importación nos saldrá el mensaje de ‘PROCESO FINALIZADO’ y aparecerá la imagen cargada.
Para poder realizar la importación masiva de imágenes se ha habilitado un botón en la cabecera de la ficha de materias primas denominado ‘Importar imágenes’.
Los requisitos que deben cumplir las imágenes son las mismas que en el caso anterior:
En esta ocasión, al pulsar sobre el importador, en lugar de elegir un único archivo indicaremos la carpeta que contiene las imágenes.
Durante el proceso empezará a cargar la barra de progreso que está situada en la parte inferior derecha de la ficha de materias primas.
Al finalizar nos indicará, como en el caso anterior, que el proceso ha finalizado.
Dispondremos de un apartado en el menú lateral de “Calidad” para poder acceder al contenido de Formación.
Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar acciones formativas.
Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para la nueva acción formativa.
Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.
Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.
Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar contenidos.
Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para el nuevo contenido.
Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.
Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.
En este menú dispondremos de la posibilidad de crear nuevas formaciones, modificarlas, generar fichas de personal y también, visualizar y editar la información de los asistentes para cada formación que exista en el sistema.
En este menú podremos consultar los registros existentes en el sistema para cada formación.
Desplegando el signo + de cada registro, tendremos disponible la información de los contenidos de formación (1) y de los asistentes (2) para cada una de las formaciones registradas en los que podremos editar los registros guardados, pero no añadir registros nuevos.
El módulo de gesFormaciones simplifica el uso del apartado de formaciones sobre una interfaz diferente.
Dispondremos de tres grupos, Formación, Fichas de personal y Eventos.
Podremos desplazar a la barra inferior alguno, o todos los elementos arrastrando hacia abajo la barra con puntos.
Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar acciones formativas.
Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para la nueva acción formativa.
Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.
Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.
Este menú nos permitirá crear, modificar o eliminar contenidos.
Para crear, añadiremos un nuevo registro en la última columna y definiremos la descripción para el nuevo contenido.
Para modificar, hacemos click en cualquiera de los registros y modificamos. Acto seguido debemos pulsar fuera del campo para que el sistema registre el cambio.
Para eliminar, seleccionaremos la fila haciendo click en el inicio de la columna y pulsaremos la tecla ‘Supr’ (suprimir). El sistema preguntará si está seguro y borrará la fila en caso afirmativo.
En este menú dispondremos de la posibilidad de crear nuevas formaciones, modificarlas, generar fichas de personal y también, visualizar y editar la información de los asistentes para cada formación que exista en el sistema.
En este menú podremos consultar los registros existentes en el sistema para cada formación.
Desplegando el signo + de cada registro, tendremos disponible la información de los contenidos de formación y de los asistentes para cada una de las formaciones registradas en los que podremos editar los registros guardados, pero no permite añadir registros nuevos.
Seleccionaremos los que deseemos exportar y pulsamos en el botón fichas de personal.
Nos generará una hoja de cálculo por cada uno de los trabajadores seleccionados.
El apartado de eventos nos permitirá “agendar” diferentes eventos en el calendario.
Haciendo click con el botón derecho se mostrarán las opciones de configuración para el calendario.
Podremos añadir citas para todo el día, eventos o citas periódicas, ir a hoy o a una fecha concreta y cambiar la vista que nos muestra el calendario.
También podemos hacer doble click en el punto en el cual queremos programar una cita, y se nos abrirá el editor para darla de alta.
Debemos cumplimentar el formulario que se muestra para dar de alta una cita.
En la aplicación móvil dispondremos de un menú para acceder a las formaciones.
Entrando en el menú de formaciones tendremos un listado de las formaciones disponibles, con su fecha y su valoración.
Para la creación de una nueva formación, haciendo click en los tres puntos, añadir, nos abrirá la pantalla para la creación de una nueva formación.
En esta ventana seleccionaremos la acción formativa, los contenidos, la duración en minutos en formato numérico, el formador y la fecha.
Para el formador, tenemos una casilla en la que podremos discernir si el formador es externo o es un integrante del personal de la empresa. Al hacer click en esta casilla, el campo para el formador cambia de un desplegable con el personal y en el caso de ser un formador externo, visualizaremos un campo en el cual introducir el nombre completo del formador.
Para introducir la fecha, tenemos dos botones. ‘Hoy’ establece la fecha de hoy, y el botón ‘Fecha’ nos permite introducir una fecha en un selector.
Una vez cumplimentado, guardamos los cambios, quedará guardado y volveremos al listado de formaciones.
Pulsando en cualquier formación, entraremos en el menú de edición de la misma.
En este momento, el campo valoración y los botones firma formador y lista de asistentes están habilitados.
Podremos editar los campos cubiertos y acceder a la pantalla de firma para el formador y al listado de asistentes para la formación seleccionada.
Para que el formador firme, pulsamos el botón de firma formador.
Aquí, podremos firmar para el formador. En el campo superior firmará el formador, y si ya existe una firma registrada para él, aparecerá en el campo ‘firma guardada’ de la parte inferior.
Una vez firmado, pulsaremos guardar firma. Si no queremos guardar la firma, cancelando, volveremos a la pantalla anterior.
Para acceder al listado de asistentes, pulsaremos el botón ‘Lista asistentes’ dentro de la formación seleccionada y nos mostrará en una ventana nueva, un listado de los asistentes para esa formación.
En ésta ventana, podremos añadir nuevos asistentes pulsando en los tres puntos de la parte superior, añadir.
Se abrirá una ventana con un desplegable del personal, para añadir como asistente.
Seleccionaremos el asistente a la formación y pulsaremos guardar. Será añadido al listado de asistentes.
Pulsando encima de cada asistente, nos mostrará una ventana para registrar la firma del mismo.
La parte superior registra la firma, y la parte inferior mostrará la firma registrada para ese asistente.
Una vez firmado, pulsaremos guardar firma para guardar, y cancelar si no queremos dejarla registrada.
Se añaden nuevos campos en el extracto del artículo referentes a los datos de la carta de transporte del albarán:
Así mismo se incluye un botón para guardar la visualización del grid de tal manera que, podremos arrastrar o quitar las columnas que nos interesen y colocarlas en el orden que deseemos.
Colocándonos sobre la cabecera de cualquier columna, con el botón derecho, haremos clic sobre ‘Selector de columnas’.
Nos aparecerá el listado de columnas que aún no están en el grid, pulsamos sobre la que nos interese y la arrastramos a donde queremos posicionarla.
Para quitar una columna que no nos interese, la arrastramos fuera del grid.
Una vez configuradas nuestras preferencias hacemos clic sobre el botón de guardar el layout.
Esta configuración se guarda por equipo. La próxima vez que accedamos al extracto de artículos, una vez seleccionemos el artículo del cual queramos conocer los movimientos se nos cargará la visualización previa.
Dentro de la pestaña de informes, nos encontramos con nuevos informes relacionados con el estado de las excepciones.
Puede meterse un texto libre en la descripción de la excepción.
Pueden asignarse una o varias excepciones por turno.
Se corrige el listado de modificación de registros desde la Gestión y cálculo de Eventos de marcaje para que muestre la información correcta.
Para resolver los errores en la asignación de horarios os invitamos a leer previamente el siguiente manual para saber si se están siguiendo correctamente los pasos: https://responde.controlp.es/os-ensenamos-como-crear-y-asignar-horarios-a-los-trabajadores/
Para poder guardar los informes de registros a una fecha dada se ha creado una nueva función dentro de la pestaña de ‘Informes’, denominada ‘Resumen de asistencia’.
Desde aquí podremos ver, guardar e imprimir un informe de registros en una fecha determinada, con la posibilidad de consultarlo e imprimirlo en cualquier momento.
En la siguiente ventana indicaremos:
Con el botón derecho del ratón, al situarnos sobre el informe que ha quedado guardado, podremos volver a imprimir una copia.
El informe de tarjetas se encuentra dentro de la pestaña de ‘Informes’, dentro del apartado ‘Todos los informes’. Se incluye una nueva línea de totales por día en el informe de tarjetas que suma las horas trabajadas del día por tarjeta.
Este nuevo informe lo encontramos dentro de la pestaña de ‘Informes’. Nos muestra el total de personas que hay trabajando en la empresa en ese momento.
Informando del número de empleado, nombre, dni y teléfono, así como el total por cada departamento y la fecha y hora del informe.
